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덕산하이메탈(077360) 지켜볼 만한 포인트가 있다

종목리서치 | 상상인증권 김장열 | 2022-09-15 11:34:03

국내 1위 반도체 패키지용 접합 소재업체 (비 솔더볼 군 급성장)

반도체 패키징용 접합 소재 공급업체이다.

1999년 덕산하이메탈로 설립, 2005년 덕산하이메탈상장, 2014년 12월 존속 회사인 덕산하이메탈과 신설회사인 덕산네오룩스로 분할, 15년 2월 코스닥에 각각 변경상장및 재상장되었다.

주요주주는 덕산홀딩스 34.88%, 이준호 회장 및 특수관 계자 23.25%, 외인지분 5.49%이다.

22년 상반기 개별실적 (패키지용 접합소재)은 YoY +67% 성장한 482.9억원이다.

반도체의 소형화/집적화에 따른 첨단 패키징 (BGA, CSP, Flip-chip) 접합공정에 기판과 소자 등을 서로 Soldering(납땜)하는 기술 또한 지속 발전하고 있다.

동사는 국내 1위업체로 소재국산화와 신규아이템의 지속 추진으로 고성장을 유지하고 있다.

매출 비중은 Solder Ball, 40~760um)이 58%, MSB (Micro SB, 130um 미만)/CSB (Cored SB)이 21%, 비 솔더볼 군 (CP, Paste &Flux, Powder 등)이 21%이고 각각 YoY +64%, 29%, +2.7배 성장했다.




자회사: 네오룩스 지분법, 위성항법장치 업체 인수, 원재료 수급 미얀마 현지투자

자회사로 덕산네오룩스 (OLED유기 재료 공급업체, 지분 36.7%, 지분법이익 반영), 연결자회사로 덕산넵코어스 (위성항법장치등, 지분 60%)와 DS Myanmar (솔더볼의 원재료 (주석등)의 비철금속 제련사업, 100%지분)이 있다.

덕산넵코어스는 2012년 설립되었고 덕산하이메탈이 사업다각화 목적으로 2021년 3월에 지분 취득했다.

덕산넵코어스는 항법기술을 보유하고 있으며 이는 방산뿐만 아니라 우주항공, 5G, 자율주행 등에 핵심 기술로 폭넓게 활용될 것으로 기대하고 있다.

지난 3년간 연간 300억대 매출 유지중 이고 367억 자산 (21년말) 보유하고 있다.

DS Myanmar는 반도체 접합(Solder) 소재의 주요 원재료인 주석 등의 안정적인 수급을 통하여 원가 경쟁력 및 사업의 지속가능성을 재고하고 해외생산기지를 확보하기 위한 목적으로 미엔마현지법인을 100% 직접투자 방식으로 2019년 6월 설립한 것이다


덕산하이메탈 일간챠트

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