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덕산네오룩스(213420) 이유있는 주가 반등

종목리서치 | 상상인증권 김장열 | 2022-09-15 11:38:43

스마트폰업체향 OLED핵심 소재 업체

OLED 유기재료 공급업체이다 (HTL, Red Host, Red Prime, Green Prime). 1999년 덕산하이메탈로 설립, 2005년 덕산하이메탈 상장, 2014년 12월 존속 회사인 덕산하이메탈과 신설회사인 덕산네오룩스로 분할, 15년 2월 코스닥에 각각 변경상장및 재상장되었다.

주요주주는 덕산하이메탈 36.7%, 이준호 회장 및 특수관계자 18.4%, 외인지분 7.58%이다.

지난 3년간 직원이 45% 증가해 현재 243명이다.

22년 상반기 기준 매출의 14.1%인 114억 (21년 연간 213억/매출11%)을 연구개발 투자했다.

삼성전자 스마트폰, 애플의 스마트폰 , 중국스마트폰 업체 등이 주요 최종 고객이다.

직접 고객은 삼성디스플레이이다.




2분기 바닥< 3분기 QoQ +30%대, 연간 영업이익 YoY 소폭증가

2분기 실적은 부진했다.

전방시장 스마트폰 시장 영향 때문이다.

매출은 393원으로 QoQ -5.5%, 영업이익은 109억으로(OPM +27.7%) QoQ -12%, YoY -33%. 3분기는 통상적 계절 성수기이다.

비록 3분기에도 2분기에 이어 중저가폰 부진의 영향과 고객사가 보수적인 재고 정책을 유지하면 일부 매출이 4분기로 이연될 소지도 있다.

그럼에도 3분기 매출은 QoQ +30%이상 성장한500억 초반대 예상되고 OPM은 전분기대 대비 소폭 상향될 전망이다 (영업이익 YoY -10% 전후). 연간 매출은 YoY 한자리수 이내 소폭하락 예상되지만 OPM이 YoY 상향전망이어서 영업이익은 비슷하거나 소폭 증가 예상된다.

현재주가는 컨센서스 기준 22년 PER 20배이다.





덕산네오룩스 일간챠트

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    덕산네오룩스 39,950 ▲ 1,050 2.70% 더보기    
 
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