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테크윙(089030) 실적은 참 괜찮은데...

종목리서치 | db투자증권 어규진 | 2022-09-15 11:40:54

3분기도 양호한 실적 전망:

테크윙의 2022년 3분기 실적은 매출액 791억원(+20.1%, YoY / -6.6%, QoQ), 영업이익 159억원(+48.1%, YoY/-29.0%,QoQ/ OPM 20.1%)으로 전년대비 성장세가 지속될 전망이다.

마이크론 투자 확대에 따른 메모리 핸들러 수주 잔여분 및 신규 고객향 SSD 번인 테스트용 장비 공급 증가, 그리고 자회사 이엔씨테크놀로지의 지연되었던 신규 장비 수주 증가가 기대되기때문이다.

반면 원달러 환율 급등에 따른 파생상품평가손실 발생은 지속될 전망이다.




우려가 과하다:

동사의 2022년 연간 실적은 매출액 3,068억원(+19.9%), 영업이익 645(+77.9%) 의 사상 최대 실적이 기대된다.

글로벌 경기 침체 우려 속 하반기 이후 반도체 업체들의 투자 축소가 우려되는 가운데 동사는 1) 마이크론을 필두로 작년 지연된 메모리 핸들러 공급이 정상화되는 가운데, 2) 신규 고객사향 SSD 번인 테스트용 챔버, 소터 및 핸들러 장비 공급, 3) 글로벌 파운드리 투자 확대로 글로벌 OSAT 업체향 비메모리 핸들러 매출 증가, 4) DDR5 시장 개화에 따른 부품 수혜 등의 호재가 기대되기 때문이다.




투자의견 매수 유지, 목표주가 10,000원으로 하향:

무상증자(100%)에 따른 권리락과 원달러 환율 급등에 따른 파생상품평가손실분을 반영하여 동사의 목표주가를 10,000원으로 하향한다.

반면 동사는 연간 사상 최대 실적을 기록하는 과정에 주가 급락이 발생하며 현 주가 PER은 8.6배, PBR 1.0배(22E) 수준으로 역사적 저점 구간이다.

동사에 대해 매수 추천한다.




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