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강원에너지(114190) 높은 성장의 첫걸음을 딛다

종목리서치 | fs리서치 박종운 | 2022-09-15 13:01:50

플랜트 장비 생산하며, 2차전지 장비와 소재를 시작하는 업체

동사는 산업용 보일러 및 HRSG, 황회수설비 등의 열관리 분야 플랜트 장비 제조업체이다.

최근 2차전지 양극재 8대 공정 장비 중 전기히터건조기, 탈철기, 분극기 등을 납품하기 시작하였고 전극공정의 믹싱 장비도 진행 중이다.

자회사인 강원이솔루션은 동사가 올해 7월 모그룹인 평산으로부터 인수하여 하반기부터 매출이 인식되는데, 양극재 공정 EPC설비 및 소재(무수수산화리튬) 양산을 준비하고 있다.




2차전지 소재/장비 국산화의 최대 수혜주

동사를 주목해야 하는 이유는 1) 기존 플랜트 장비는 업황 호조로 수주가 지속적으로 늘고 있고, 향후 차세대 원자력 발전(SMR)까지 적용 가능할 것으로 전망되며, 2) 강원에너지의 2차전지 장비 중 전기히터 건조기는 기존 열매체 건조기를 대체하며 내년부터 본격적인 성장이 전망되고, 3) 자회사인 강원이솔루션의 주력사업인 양극제 전공정 설비제작 엔지니어링 수주가 큰 폭으로 늘어가는 가운데, 2차전지 핵심소재인 수산화리튬의 본격 매출이 내년부터 기대되기 때문이다.

특히 최근 미국의 IRA법안 통과를 계기로 2차전지 소재 국산화에 대한 필요성이 커진 가운데 동사 수혜가 예상된다는 점을 더 주목해야 한다고 보여진다.




늘어나는 수주와 실적이 동사의 저평가 국면을 해소시킬 것

동사의 연결기준 올해 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 126%, 452% 증가한 1,000억원, 105억원이 전망된다.

자회사인 강원이솔루션의 실적이 하반기부터 반영된다는 점을 감안해도 큰 폭의 성장이다.

여기에 내년 매출액과 영업이익은 보수적으로 추정해도 전년대비 각각 70%, 143% 성장한 1,700억원, 255억원이 예상된다.

큰 폭의 실적 성장이 전망되는 건 동사의 신규사업인 양극재업체 향 장비는 물론 강원이솔루션의 무수수산화리튬의 매출이 본격 반영될 것으로 기대되기 때문이다.




강원에너지 일간챠트

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