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Market Check-up_2022.5.9(월)

기술적분석 | SK증권 이재윤 | 2022-05-09 13:26:01

✓ 지난주 금 미국 증시 하락세 지속. 특히 성장주 중심의 나스닥이 S&P500보다 변동성 큰 상황 지속
✓ 올해 들어 현재까지 S&P500은 -14%, 나스닥은 -23.3% 하락(코스피는-11.5%, 코스닥 -14.8% 하락하며 국내증시는 미국 증시 대비 통화긴축 기조에 덜 타격)
✓ 4월 비농업 고용자수 42.8만건으로 수정치인 전월과 같은 수준을 기록. 예상치(40만건)을 상회. 업종별로 레저/접객업 7.8만건 증가, 물류/창고업 5.2만건 증가하면서 코로나 타격을 입었던 서비스 업종 중심으로 크게 증가
✓ 고용 증가 소식과 함께 다음달부터 시작되는 양적 긴축 등에 장기금리 상승세. 미국 10년물 금리 3.1% 상회. 2018년 이후 처음으로 3% 돌파
✓ 장기 금리 상승으로 성장주 급락. 펠로톤(-7.7%), 쇼피파이(-8.6%) 등. 빅테크는 상대적으로 선방. 애플(+0.33%), MS(-0.94%), 알파벳(-0.93%) 등 성장주인 리비안의 주가가 금리 인상 기조와 공급망 차질로 작년말부터 하락세
아마존과 포드가 리비안 투자로 1분기 실적 타격 받은 가운데, 포드가 오는 9일 락업 해제일에 리비안 주식 800만주 대량 매각할 것으로 예상되면서 -6.3%
✓ 업종별로는 에너지주 제외하고 대부분 업종 하락. 국제 유가 1%대 상승 (WTI 배럴당 $109선, 브렌트유 $112선) 여전히 배럴당 100달러선을 상회
1) OPEC+, 추가 증산없이 다음달에도 기존 43.2만 배럴 증산 계획 유지하기로 결정
2) EU의 러시아산 원유 금수 조치가 포함된 6차 제재안이 논의 중인 것이 유가 상승 우려 요인으로 작용. 유가 상승에 최근 리오프닝으로 인한 수요 회복 기대로 상승했던 항공주 하락. 델타항공(-2.7%), 아메리칸 항공(-3.8%) 등


☞ 고용 지표에서 인플레이션 요인으로 작용하는 시간당 임금 상승률(YoY)는 전월(5.6%)보다 둔화된 5.5% 기록. 하지만, 노동시장 참여율이 62.4% → 62.2%로 떨어지면서 타이트한 노동환경이 계속되고 있음. 이번주 발표된 4월 CPI에서 물가 상승률 둔화되는지 여부가 더 중요해질 것. 시장은 물가지표를 기다리면서 그 전에 다수 예정된 연준 인사들의 발언에 따라 변동성 나타날 것. 현재 4월 CPI 컨센서스는 8.1%(YoY)로 전월(8.5%)보다 둔화될 것으로 예상되는 상황. 베이징의 코로나 확산세가 계속되면서 봉쇄구역 확대 중. 인플레이션에 대한 시장의 우려가 쉽게 떨어지긴 힘들 가능성. 그렇지만, 4월 CPI에서 인플레이션 정점론이 확인된다면 주식시장에서 심리 개선 기대


 
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