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레이(228670) 기존 장비 사업을 무기로 삼아 전반적인 치과 사업 추진

종목리서치 | SK증권 이소중 | 2021-12-29 10:58:30

레이의 치과용 장비를 왜 사야 되는가?

레이는 치과용 디지털 의료기기 전문업체다.

스캔 기능이 탑재된 CT, CAD/CAM 소프트웨어와 3D 프린팅 장비들을 패키지 형태로 판매 중이다.

의사는 환자의 구강 CT 데이터를 CAD/CAM 소프트웨어에 입력해 수술 계획을 구현하고 수술에 필요한 재료들을 기공사가 아닌 3D 프린터로 제작 할 수 있다.

환자는 입에 석고를 물지 않고 CT 를 통해 치아의 본을 디지털 방식으로 구현함으로써 편의성이 높아진다.

의사는 CAD/CAM 소프트웨어를 통해 수술 계획 시간을 단축시켜 더 많은 환자를 볼 수 있다.

3D 프린터로 필요한 재료를 기공사를 거치지 않고 제작할 수 있기 때문에 환자의 방문 횟수가 감소한다.

이와 더불어 CT 에 스캔 기능이 탑재되어 별도의 스캔을 구입하지 않아도 되기 때문에 가격 경쟁력이 있고, CAD/CAM 소프트웨어의 기술력도 우수하다.




기존 장비 사업을 무기로 삼아 전반적인 치과 사업 추진

레이는 고성장 중인 중국 치과 시장에서 장비를 포함해 전반적인 치과 사업을 추진할 계획이다.

12월 16 일 동사는 Ray China 에 대해 285 억원을 출자하고 중국국제금융공사(CICC)와 중국 JV 설립을 통해 중국 내 치과용 의료기기 및 소프트웨어 사업에진출할 예정이다.

2022 년부터 CICC 협업을 통해 장비들에 대한 매출 성장의 기울기는 가팔라질 것으로 예상한다.

한편 Ray China 는 장비 외 치과용 소재 업체와 치과 관련 업체들을 인수해 치과 사업의 수직 계열화를 목표하고 있는 만큼 사업간의 시너지효과와 외형성장이 기대된다.

4Q21 매출액은 280 억원(+34% YoY), 영업이익은 60 억원(+30% YoY)을 기록할 것으로 예상한다.

중국 시장 본격 진출과 1Q22 부터 발생할 3D 구강스캐너 신규 매출을 감안해2022 년 매출액은 1,400 억원(+53% YoY), 영업이익은 310 억원(+97% YoY)을 기록할 것으로 전망한다.




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