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SK바이오사이언스(302440) 2022년에는 긍정적인 이벤트만 남았다

종목리서치 | SK증권 이달미 | 2021-12-30 10:38:56

2021 년 4 분기 실적 Preview

동사의 2021 년 4 분기 실적은 매출액 5,245 억원(+682.7%YoY), 영업이익은 2,695 억원(+2,369.4%YoY, OPM 51.4%) 시현이 전망된다.

2021 년도 연간 80 배치의 백신이 생산될 예정인데 3 분기까지 누적 42 배치가 생산되었고 나머지 38 배치가 4 분기 중에 생산되면서 분기별 사상 최대 실적이 예상된다.

노바백스 License-In 물량도 정부에서 일부 선구매하여 4 분기 실적에 반영될 예정이다.




노바백스 백신 연장계약 맺어

지난주 공시에 따르면 동사는 노바백스와 연장계약을 맺었다.

첫번째는 기존 CMO 계약의 연장 계약이며, 두번째는 기존 License-In 계약에 CMO 계약을 추가로 맺으면서 향후 노바백스의 순매출 일부를 동사가 인센티브 형태로 받을 수 있으며 세번째로는 태국과 베트남의 판매권한에 대한 계약이다.

노바백스의 백신은 지난 12 월 20 일에 EU 와 WHO 허가가 났으며 2022 년 초에 발송될 예정, 2022 년 노바백스 백신 매출은 2021년대비 더욱 증가할 전망이다.




투자의견 매수와 목표주가 330,000 원 유지

현재 동사에서 개발하고 있는 자체 백신 GBP510 이 국내 임상3 상에 대한 효능평가에 들어가 중화항체에 대한 분석 중에 있다.

허가에 대한 평가가 순조롭게 진행된다면 2022 년 상반기 중 식약처의 품목허가가 예상된다.

그 이후 WHO 의 PQ 인증, 해외 국가별 긴급사용허가를 획득하여 아직까지 코로나 19 백신을 접종하지 못한 국가에 대한 수출에 주력할 예정이다.

이에 따라 2022 년도 실적에는 자체개발 백신의 매출이 반영될 전망, 투자의견 매수와 목표주가 330,000 원을 유지한다.




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