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현대위아(011210) eVTOL 밸류 체인 주역

종목리서치 | DB금융투자 김평모 | 2022-01-03 11:37:20

현대차 eVTOL 핵심 밸류 체인: 현대차가 eVTOL S-A1를 2028년에 양산한다면 핵심 밸류체인은 현대위아가 담당할 전망이다.

현대위아는 21년 10월 서울 ADEX를 통해 다양한 eVTOL 관련 부품들의 연구 개발 성과를 공유했다.

전시회를 통해 현대위아가개발 중인 E-Taxiing, eVTOL 제어용 액츄에이터, 잠금장치, 조향 작동기, 브레이크, 제동 제어기 및 착륙조향 제어기 등 핵심 부품들을 공개했다.

E-Taxiing 시스템은 착륙 장치(랜딩 기어)에 인휠 모터 형태로 장착되어 항공기의 추력 없이 버티포트, 혹은원하는 위치까지 eVTOL 기체를 이동 및 주행할 수 있게 하는 시스템이다.




22년 기계부문 흑자 전망: 현대차와 기아가 자동차 생산 라인을 전기차 전용 플랫폼인 E-GMP 적용 차량들로 교체하기 위한 투자가 하나 둘 증가하고 있다.

이에 따라 동사의 공작기계 및 산업 기계 부문에도 수혜가 지속되고 있다.

현대차 그룹이 기존의소품종 대량 생산 공장에서 다품종 소량 생산 방식의 셀 방식 공장을 증설함에 따라 기계부문의 수혜는 지속적으로 증가 할 수밖에 없다.

현대차와 기아의 E-GMP 및 셀 방식 공장 설립에 대한 투자는 22년에 본격적으로 이뤄질 것으로 예상된다.

자동차부문의 실적 개선 지속과 기계 부문의 흑자 전환으로 동사의 22년 실적은 매출액 9조 4,812억원 (+24%YoY) 및 영업이익 3,254억원(+111%YoY)으로 컨센서스(2,631억원)를 상회할 전망이다.




현대차 그룹 핵심 밸류체인: 동사는 자동차 부문의 실적 개선에 더해 현대차 그룹의 EV 관련 투자가 확대됨에 따라 22년에는 기계부문의 흑자전환이 기대된다.

22년 FWD PER 역시 8.1배로 글로벌 부품 업체들의 평균을 하회하고 있다.

투자의견을 BUY로 유지한다.




현대위아 일간챠트

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