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피엔티(137400) 장비업체 대장, 가장 핵심적인 전극공정 장비

종목리서치 | 교보증권 최보영 이수림 | 2022-01-04 11:08:18

기업개요

피엔티는 2003년 12월 설립, 2012년 7월 코스닥 상장한 2차전지 전극 공정 장비 업체로 주요 제품은 2차전지 전극 공정 중Coating, Calendaring, Slitting 에 사용되는 롤투롤 장비. 얇고 민감한 2차전지 소재의 특성상 고난이도의 기술력이 필요. 동사는기술 경쟁력을 기반으로 전극 공정 장비의 국산화 선도. 2021년 3분기 기준 매출 비중은 2차전지 제조 장비 73.18%, 소재 장비23.55% 등. 국내 배터리 3사와 중국 EVE에너지 등에 2차전지향 롤투롤 장비를 납품하고 있으며, SK넥실리스에 동박 제조 장비독점 공급. 동종기업으로는 국내 씨아이에스, 일본의 도레이, 히라노가 있음.


장비업종 내 독보적인 23.6%의 영업이익률

2021년 3분기 매출액 636억원(YoY -3.8%), 영업이익 150억원(YoY +56.3%, OPM 23.6%)을 발표. 실적 호조의 원인은 이익률이 좋은 프로젝트 반영이 많았으며, 기술개발 비용이 높은 장비들의 수율 안정화 및 중국 법인에서 부품 수직계열화 비중이 높아진 것에 기인. 장비사업의 설치와 시운전등의 과정이 코로나19에 불리한 대면 사업이라는 특징이 있으나 높은 수주잔고(3Q21시준 7,502억원, +54%)으로 매출성장은 필연적인 상황이며 영업이익률은 15%이상 유지할 수 있는 체질을 마련.


난이도 높은 전극공정 장비, 2차전지 시장성장과 함께할 것

동사의 투자포인트는 ①가장 난이도가 높다고 평가받는 2차전지 전공정에서 높은 이익률을 보여주고 있어 3Q21에서 보여준YoY +54%의 수주 성장이 향후에도 이어질 것 ②2차전지 장비 뿐 아닌 동박 산업으로 다양화된 포트폴리오를 갖고 있어 전기차시장확장을 안정적으로 향유할 수 있음 ③장비업체 중 가장 적극적인 해외법인 대응을 통해 현지 대응 및 해외 고객사 확대에긍정적.


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