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엠플러스(259630) 뚝심과 장인정신은 언젠간 빛을 본다

종목리서치 | 교보증권 최보영 이수림 | 2022-01-04 11:15:37

기업개요

2003년 4월 설립, 2017년 9월 코스닥 상장된 동사는 2차전지 파우치형 조립공정장비 제조를 주요사업으로 영위. 동사의 강점은노칭, 스태킹, 탭웰딩, 패키징, 디개싱 등 조립공정 전체 설비를 턴키로 납품할 수 있다는 점. 2008년부터 미국의 A123 Systems와 협력하여 조립공정 자동화 시스템을 개발하며 기술 경쟁력을 확보. 2021년 3분기 누적 기준 매출비중은 2차전지 조립장비96.66%, 기타 3.34%로 구성됨. 주요 고객사는 국내 배터리 3사, Svolt, 중국 EVE에너지 등이 있음.


고객사와 대외변수로 단기적 실적 부진

2021년 3분기 매출액 114억원(YoY-74.2%), 영업이익 -21억원(적전)을 발표. 실적부진의 원인은 코로나19와 국내 배터리 셀 업체의 소송으로 수주가 이연으로 인함. 또한 물류 차질과 원자재 가격 상승으로 비용이 크게 증가되었음. 대내외적인 이슈로 4분기까지의 실적 개선은 크지 않겠지만 2022년부터 강한 실적 개선이 가능할 전망.


드라마틱한 기업 체질 변화, 주가는 제자리

동사의 투자포인트는 ①수주잔고의 증가로 3Q21기준 1,675억원에서 2022년에는 최소 3,000억원 이상의 수주 확대를 전망. ②최근 동사는 공격적인 인력확대를 진행했는데 기술개발 및 영업분야에서 고스펙 인재들을 모집하며 기업체질 변화에 일조. 그 일환으로 독일 지멘스社와 기술 협업을 통해 유럽과 미국 영업성과를 기대. ③최근 조립장비 산업에서 출혈경쟁이 점차 완화되고 있는데, 배터리 셀 업체에서 조립장비 업체들의 도산으로 애프터서비스의 어려움을 겪고 있어 기술력과 신뢰성이 있는 업체와 협업을 강화중. 그동안 출혈경쟁에서 어려움을 겪었으나 꾸준히 장비사업을 진행한 뚝심과 장인정신이 빛을 발하는 시기가 다가온것으로 판단.


엠플러스 일간챠트

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