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KH바텍(060720) 하반기Mobile 최대 모멘텀은 Foldable

종목리서치 | IBK투자증권 김운호 | 2022-06-13 13:16:52

• KH바텍의 2022년 매출액은 명확한 계절성을 보일 것. Foldable 신제품 효과가 나타나는 3분기부터 큰 폭의 실적 개선을 기대. 매출액과 영업이익 모두 큰 폭의 개선 가능할 전망

• 2분기는 국내 고객사의 출하 감소에 따른 영향을 받을 전망. 6월부터 시작되는 Foldable 초기 물량도 2분기 실적에 변수로 작용할 전망. 현재로서는 Hinge 매출액은 1분기와 유사할 전망. 영업이익률도 1분기 수준은 유지할 것

• 현 시점 관전 포인트는 Foldable 물량. 국내 고객의 2022년 물량과 2원화 여부. 점유율 등이 내년 실적에 가장 큰 변수가 될 것으로 예상. 현재 예상 물량은 1,500만 대 내외, 경쟁자 진입 가능성은 낮은 것으로 판단

• 2022년에도 성장세는 지속될 전망. 실적 개선은 힌지 물량 증가, 부진했던 브라켓 매출이 정상화될 것으로 기대. 해외 법인 정상 가동에 따른 비용 구조 개선 가능할 것으로 전망

• KH바텍에 대한 투자의견은 매수를 유지. 이는 상반기 부진 이후 하반기부터 큰 폭으로 실적이 개선되는 중이고, Foldable 핵심 부품 생산으로 향후 새로운 성장 동력을 보유하고 있고, 신제품 및 신규 거래선 확대 가능성이 여전히 높은 상황으로 추가 성장의 가능성이 높기 때문. 목표주가는 35,000원을 유지


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