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카카오(035720) 애널리스트데이 후기: 오픈채팅방을 아세요?

종목리서치 | 다올투자증권 김진우 | 2022-06-13 13:20:41

Issue

6월 8일 카카오 애널리스트데이 개최. 행사간 공유된 미래 성장 전략 점검


Pitch

차기 성장 전략은 오픈채팅방 내 광고모델 도입. 톡비즈 추가 성장 여력에 대한 의구심 대두되던 상황. 기업가치 제고를 위해 필요했던 전략. 인벤토리 확대뿐 아니라 동영상 광고 등으로 확장하며 단가 인상까지 목표


Rationale

• 카카오톡 오픈채팅방의 일간사용자수(DAU)는 약 900만명. 국내 채팅앱 기준, 카카오톡, T전화 이어 세번째로 많은 일간사용자수를 이미 확보. 오픈채팅방의 경우 참여자가 익명으로 접속. 개인정보보호 등을 이유로 수익화 옵션이 제한적인 카카오톡 채팅방과 차이. 유료구독 모델, 대화창 내 광고 도입 등이 가능
• 연령별 사용하는 커뮤니티 플랫폼 조사결과, 카카오톡 오픈채팅방이 10대 사용률 1위 (62.9%) 기록. 저연령대 신규 가입자 유입에 어려움을 겪는 글로벌 SNS 서비스와 차별화
• 개인정보보호 정책 확대로 경쟁앱들의 광고 효율성 하락하는 상황. 관심사 기반 커뮤니티 확대는 지면확대뿐 아니라 컨텍스트 광고 효율성까지 제고 가능. 오픈채팅방은 비지인/관심사 기반 서비스. 지인기반 서비스인 카카오톡과 같은 강력한 네트워크 효과 발생 여부는 확인 필요
• 카카오 모빌리티의 실적개선 지속. 라스트마일 물류, RSE 광고로 사업영역 확장. 전통시장 규모 산정 시 포함되지 않던 영역에서 서비스 확대
• 카카오 헬스케어는 수익모델 구상 단계. 의료산업 디지털 전환 가속화와 동사의 기보유 자산과의 시너지 효과는 분명. 콘텐츠 이후의 성장동력
• 다만 오픈채팅방 수익화는 아직 준비 단계. 2022년과 2023년 추정치 변경 없음. 기존 목표주가 12만원과 투자의견 Buy 유지


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