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[무선통신] 주간 통신 이슈/전략 자료 - LGU+/RFHIC 매수 적기 판단

분석리서치 | 하나금융투자 김홍식 최수지 | 2022-06-10 13:30:23

1. 다음주 투자 전략 및 이슈 점검

 LGU+ 여행 VR 컨텐츠 보급, SKT 서울에 두번째 5G MEC 구축, 2022년 하반기 맞이하여 통신사 5G 서비스 진화에 본격적으로 나서는 양상
 한국/유럽을 중심으로 망중립성 논쟁 재격화 양상, IoT/메타버스 시대 돌입 전 통신사/빅테크/IT 업체간 망패권 경쟁에서 통신사 유리한 고지 확보
 통신 3사 4월 5G 순증 가입자수 56만명으로 축소, 하지만 MNO 휴대폰 가입자 증가 전환 영향으로 2분기 통신사 이동전화매출액 증가 폭 확대 예상
 통신사 MNO 가입자수 지난해 순감 추세에서 벗어나서 올해 2월 이후 순증 추세로 전환 중, 2분기 이후 이동전화매출액 증가율 점진적 확대 전망
 통신 자회사 알뜰폰 M/S 규제 가능성 높아지는 상황, MNO 위주 가입자 유치로 통신사 전략 수정 예상, 매출 증가/비용 증가 추세로 전환할 듯
 서서히 2분기 실적 시즌에 돌입 중, 다음주 통신 3사 중에선 오랜만에 분기 실적 호전주로 분류될 LGU+에 대한 단기 비중확대에 나설 것을 추천
 신정부 올 연말 5G 품질 집중 테스트 예정, 85개시 인빌딩까지 테스트 확대 예정, 중소도시 및 인빌딩 위주로 하반기 국내 5G 투자 확대 전망
 과기부 올해 하반기 LGU+ 대상 5G 주파수 20MHz 추가 할당 예정, 신규 주파수 할당 이후 5G 투자 재개될 가능성 높은 상황
 일본 28GHz를 중심으로 mmWAVE 투자 본격화, 2022~2023년 일본 통신 4개사 중심으로 국내외 벤더 인빌딩 스몰셀 매출액 급증 예상
 미국 역시 인빌딩 커버리지 확보에 나서는 양상, 글로벌 SI 업체 오픈랜 시장 진출 파트너로 이노와이어/쏠리드 선정 가능성에 관심 높일 시점
 삼성 디시네트워크 5G 벤더 선정 이후 아직 아웃소싱업체 발표 없는 상황, 아웃소싱업체 선정 가능성 높은 업체에 주목할 때
 미국 버라이즌/디시네트워크향 수주 소식 감안한 에릭슨/후지쯔 관련주에도 주목해야할 듯, RFHIC/HFR 투자 유망 평가
 미국 디시네트워크향 삼성 벤더 발표 임박, 다음주 5G 장비 업체 중에선 미국 수출 기대감 높아질 RFHIC와 더불어 쏠리드/이노와이어 추천


2. 금주 주가 동향 및 뉴스 점검

 이번 주 통신업종 수익률은 KOSPI 대비 0.9% 상회. KOSPI 대비 SKT 0.5 상회, KT 1.0%p 상회, LGU+ 1.5%p 상회


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