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원티드랩(376980) 대이직의 시대, AI플랫폼으로 더 편해진다

종목리서치 | 한국IR협의회 이새롬 | 2022-06-03 13:02:28

AI기반 채용 플랫폼 업체

자체 개발 인공지능(AI)을 활용해 회사와 구직자를 추천해주는 채용 플랫폼 ‘Wanted’ 운영. 기업 고객 수 1.6만개 업체 이상, 248만명 이상의 유저를 바탕으로 동사의 실적 성장 견인 중. 채용의 전 과정이 플랫폼과 연동되며 데이터 확보 및 유저 수, 합격률 부분에서 국내 인력 매칭 서비스에서 압도적인 경쟁력 보유.2022년 1분기 사업 부문별 매출 비중은 채용 91.6%, 긱스(프리랜서 매칭) 6.5%, 커리어(교육/컨텐츠) 1.6%로 구성되며 채용 매출의 91%가 AI매칭(Wanted)에서 발생


매칭 사업 P, Q 동반 고성장 중

합격자 연봉의 7% 수준을 수수료 매출로 인식하는 만큼 디지털 직군 연봉 상승세는 동사의 매출 성장으로 직결됨. AI매칭 합격자 70% 이상 IT 디지털 직군으로 구성. 해당 직군 인력 부족 현상 심화로 평균 연봉 상승세 지속으로 원티드랩의 평균 채용 수수료의 경우 2019년 261만원에서 2021년 408만원으로 연평균 +25% 상승률 기록.
코로나19 이후 IT업종 외 금융, 교육, 헬스케어 등 산업 전반에서 개발자 수요가 지속적으로 증가하고 있음. 원티드랩의 합격 수는 2019년 3,236건에서 2021년 1.1만건으로 급증하며 연평균 87%의 성장률 달성. 동사는 2022년 연말까지 합격 수 2만건 이상 목표하며 올해 1~4월까지 누적 합격 수는 YoY +80% 증가한 5,478건으로 고성장세를 이어가고 있음. 산업 전반에 비대면 서비스가 필수가 되는 과정에서 동사의 P(평균 연봉), Q(채용 수) 동반 상승으로 실적 고성장세 장기화될 전망


2022F 영업이익 123억원(+103% YoY) 전망

2022년 예상 매출액 536억원(+69.1% YoY), 영업이익 123억원(+103.2% YoY). 사업 부문별 매출액은 채용 498억원(+70.1% YoY), 긱스 30억원(+79.6% YoY), 커리어 7억원(+9.4% YoY)을 전망하며 채용 사업 중 AI매칭 매출액은 전년 대비 76% 증가한 473억원을 기대. 1Q22 일회성 비용 부담 가중되었으나 2022년 가파른 외형 성장으로 연간 영업이익률 전년대비 3.8%p 개선된 23% 기대


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