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삼성전자(005930) 3분기도 2분기 만큼

종목리서치 | IBK투자증권 김운호 | 2022-07-29 11:07:23

2분기 실적은 메모리가 주도

삼성전자의 2022년 2분기 매출액은 2022년 1분기 대비 0.7% 감소한 77조 2,420억원이다.

DS는 1분기 대비 증가하였고, 디스플레이와 VD/가전 사업부와 MX/네트워크 사업부는 1분기 대비 감소하였다.

삼성전자의 2022년 2분기 영업이익은 1분기와 유사한 14조 1,000억원이다.

DS사업부만 1분기 대비 증가하였다.

디스플레이는 소폭 감소, MX와 VD는 큰 폭으로 감소하였다.

원/달러 환율이 기여한 규모는 1.3조원 수준이다.




22년 3분기는 2분기 수준 영업이익 유지할 것

삼성전자의 2022년 3분기 매출액은 2022년 2분기 대비 9.0% 증가한 84조 1,410억원으로 예상한다.

DS는 2분기 수준을 유지하고, 디스플레이와 VD/가전 사업부와 MX/네트워크 사업부는 2분기 대비 증가할 것으로 예상한다.

삼성전자의 2022년 3분기 영업이익은 2분기 대비 1.8% 증가한 14조 3,590억원으로 예상한다.

DS사업부만 1분기 대비 감소할 전망이다.

나머지 사업부는 2분기 대비 영업이익이 증가할 것으로 예상한다.




투자의견 매수, 목표주가 88,000원 유지

삼성전자에 대한 투자의견은 매수를 유지한다.

이는 최근 주가 하락은 DRAM 시장 우려를 충분히 반영하고 있고, DRAM 가격 반등은 기대하기 어렵지만 3분기 조정 이후 진정 국면에 접어들 가능성이 있고, 부진한 모바일은 2분기가 저점일 것으로 예상하고, 2022년 영업이익은 50조원을 상회할 것으로 전망하고 있어 주가 상승 여력은 높다고 판단하기 때문이다.

목표주가는 88,000원을 유지한다.




삼성전자 일간챠트

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