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효성ITX(094280) 꾸준한 실적, 2분기도 확인

종목리서치 | IBK투자증권 채윤석 | 2022-07-29 11:10:30

2분기에도 이어진 호실적

동사 2분기 잠정 영업실적은 매출액 1,247억원(+12.0%, yoy), 영업이익 56억원(+20.8%, yoy), 누적 기준으로는 전년 동기 대비 매출액 +16.8%, 영업이익 +39.0% 성장 달성하며 역대 최대 실적 기록
2Q22 기준 동사 부문별 매출 비중은 컨택센터 73%, IT서비스 13%, 디스플레이 솔루션 7%, DX 서비스 5%, 기타 2% 수준
DX 사업부를 제외한 전 사업부가 전년 동기 대비 성장세 시현. 특히 디스플레이 솔루션 부문은 자사 브랜드 xtrmVISION 매출 확대가 +46% 성장 견인한 것으로 추정. DX 서비스 부문 매출 감소(-12.4%, yoy)는 그동안 진행되었던 계열사 차세대 ERP 시스템 구축 프로젝트가 완료되며 운영 매출로 전환되었기 때문. 올해 초 효성그룹 신년사에서 DX(디지털 전환)가 강조되었으며 과거 효성 그룹 계열사 ERP 교체가 순차적으로 이뤄진 점을 고려한다면, 하반기 이후 효성 계열사들의 차세대 ERP 적용 확대될 것으로 전망
2Q22 OPM 4.5%(+0.3%p, yoy) 기록. 환율 변동으로 화웨이(서버, 스토리지), RUCKUS(무선 네트워크 장비)와 NEC(Projector) 총판 사업을 영위하는 IT 서비스, 디스플레이 솔루션 부문에서 마진율 하락 했으나, DX 서비스 부문의 매출 믹스 변동으로 인한 마진율 상승과 전사 매출 확대 영업 레버리지 효과로 전사 OPM은 개선된 것으로 추정


실적과 배당, 재무까지 모두 안정적

동사는 효성 계열사 및 고객사 디지털 전환 확대로 안정적인 실적 성장이 전망됨. 또한 분기 배당, 자사주 매입 등 주주 친화 정책에 적극적이고, 향후 금융 자산(갤럭시아머니트리) 매각에 따른 현금 흐름 개선도 기대할 수 있어, 다방면에서 안정적인 기업이라 판단됨


효성ITX 일간챠트

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