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LG전자(066570) 2분기 비용이 발목. 3분기 제한적 성장

종목리서치 | IBK투자증권 김운호 | 2022-08-01 10:56:02

2분기. 비용구조 악화

LG전자의 2022년 2분기 매출액은 2021년 2분기 대비 7.9% 증가한 15조 9,843억원이다.

이전 전망 대비 부진한 수준이다.

BS, 기타사업부가 예상 대비 부진하였다.

HE 사업부와 기타사업부를 제외한 사업부 매출액은 전년 동기 대비 증가하였다.

LG전자의 2022년 2분기 영업이익은 2021년 2분기 대비 32.4% 감소한 5,151억원이다.

이전 전망 대비 소폭 감소한 규모이다.

HE 사업부 적자 전환이 차이가 나는 부분이다.

VS사업부를 제외한 전 사업부 영업이익이 전년 동기 대비 감소하였다.




22년 3분기. 성장 모멘텀 둔화

LG전자의 2022년 3분기 매출액은 2021년 3분기 대비 6.8% 증가한 15조 9,781억원으로 예상한다.

HE를 제외한 전 사업부 매출액이 전년 동기 대비 증가할 전망이다.

LG전자의 2022년 3분기 영업이익은 2021년 3분기 대비 79.2% 증가한 4,805억원으로 예상한다.

증가폭이 큰 것은 기저효과 때문인데 지난해 VS 적자가 5,380억원이었기 때문이다.

VS 사업부를 제외한 전 사업부 영업이익이 전년 동기 대비 감소할 전망이다.




투자의견 매수, 목표주가 130,000원 유지

LG전자에 대한 투자의견은 매수를 유지한다.

이는 H&A의 안정적 성장으로 연간 영업이익이 1.38조원에 이를 것으로 기대하고, 연간 영업이익은 안정적으로 4조원대를 유지할 것으로 기대하고, VS 사업부의 흑자전환으로 변동성이 낮아지고 성장성이 높아질 것으로 기대하고, 아직 주가는 저평가 영역에 있다고 판단하기 때문이다.

목표주가는 130,000원을 유지한다.




LG전자 일간챠트

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