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[IT 서비스] [2차전지] 긍정적인 흐름 지속할 것

분석리서치 | 교보증권 최보영 | 2022-07-29 15:02:42

포스코케미칼 14조원 잭팟

● 포스코케미칼은 7/28 공급계약공시를 발표하며 +16.81%상승 마감
● GM과 얼티움셀즈향 양극재 약 20만톤을 공급하는 계약으로 23~25년간 13.8조원 규모이며 이는 6월 양극재 평균가격 및 환율을 적용했으며 확정 물량과 마진을 보장
● 23년 3월 광양3공장을 통한 초도 물량이 예상되며 광양4공장은 하반기, 포항 5단계는 24년 이후 순차적으로 가동되며 공급될 예정이며 각 공장의 캐파는 3만톤 규모
● 2Q22실적 서프라이즈를 시작으로 하반기 물량증가효과에 따른 실적 성장과 추가 고객사 확대를 기대


그동안 2차전지 섹터를 누르던 단기적인 우려들은 해소

● 최근 경기침체 및 수요 둔화에 대한 우려감으로 2차전지 업체들의 주가 하락
● 러시아 우크라이나 전쟁 및 중국 락다운으로 인한 2분기 실적 우려가 있었으나, 테슬라 서프라이즈 실적과 LG에너지솔루션 오버행 해소와 실적 저점 이후 하반기 가파른 성장과 중장기 로드맵 공유하며 우려감 해소


하반기 실적 성장과 모멘텀 기대, 당분간 긍정적인 흐름에 주목

● 7/28 그린부양안에 대해 조맨친 의원의 합의로 연내 예산안 통과 가능성 높아짐
● 대부분 업체들 2분기 실적 발표를 통해 연간 전망치 상향을 지속 중
● 1) 배터리 셀: 견조한 수요를 중심으로 부품 수급완화와 하반기 신차 출시에 따른 강력한 출하량 증가 전망, 2) 소재업체: 가파른 실적성장을 기반으로 여전히 타이트한 소재 수급상황에 따라 추가적인 벤더 및 해외진출 논의 중, 3) 장비업체: 고객사 증설에 따른 지속적인 수주확대와 하반기 대량 수주 및 본격적인 실적 성장전망.


 
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