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삼성전기(009150) 천상계로 진입

종목리서치 | DB금융투자 권성률 | 2022-04-21 13:39:49

News : 애플향 FC-BGA 개발

전자신문 보도에 따르면 삼성전기가 애플 차세대 PC용 프로세서 M2에 탑재할 FC-BGA를 개발할 것으로 보인다.




Comment : FC-BGA에서도 하이엔드 시장으로 진입

애플의 M시리즈는 애플이 Mac PC를 위해 설계한 ARM 기반 시스템반도체로 이미 M1이 출시되었으며, 4세대 맥북 에어, 5세대 맥 미니, 13인치 5세대 맥북 프로, 5세대 아이패드 프로 등에 M1이 탑재되었다.

이번에 언급된 프로세서는 M2로 애플은 상반기 내 M2 프로세서를 공개할 것으로 보인다.

애플은 M2를 탑재한 맥PC를 최소 9개 이상 개발 중이다.

삼성전기는 애플 M2 개발 프로젝트에서 기판 부문에 참여한 것으로 보이는데 삼성전기는 이미 여러 CPU, GPU 업체한테 FC-BGA를 공급하고 있고 이전 M1에도 FC-BGA 기판을 공급한 바 있어 향후 큰 성과가 기대된다.

FC-BGA는 로우엔드인 전장용, AI칩부터 미들레인지 칩셋용, 데스크탑용, 하이엔드 고성능 노트북용, 서버용 등으로 나누는데 삼성전기의 FC-BGA는 이미 고성능 노트북용에 들어갈 정도로 상위권에 포진되어 있다.

향후 서버용 진출도 계획하고 있어 후발업체와의 차이를 벌리고 이비덴, 신코 등의 일본업체 레벨로 올라갈 것이다.




Action : P/E 역대 최저 구간

삼성전기 패키지 솔루션은 22년에 33% 증가한 2조 2,101억원이 기대되며 그 중 FC-BGA는 29%를 차지할 전망이다.

패키지 기판은 장기 호황에 진입해 삼성전기 패키지 솔루션 영업이익률은 21년 10%대에서 22년 20%대로 크게 개선될 전망이다.

BUY!


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