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농심(004370) 위기는 곧 기회

종목리서치 | DB금융투자 차재헌 | 2022-04-22 11:09:37

투자의견 BUY(유지), 목표주가 415,000원(하향)

농심의 별도기준 1Q22 매출액은 9.1%YoY증가한 6,128억원, 영업이익은 54%YoY증가한 253억원 수준으로 추정한다.

1분기 농심의 연결기준 이익 증가의 대부분은 국내 법인 실적 개선 때문일 것으로 추정한다.

국내에서 가격인상 효과와 시장점유율 상승 현상이 지속될 것으로 추정한다.

미국 등 해외매출 성장세가 지속되고 있으며, 물류 차질 등의 악영향이 점차 약화될 것으로 전망한다.

4월부터 가동되기 시작한 미국 제 2공장의 가동율 상승과 시장의 예상치를 상회하는 북미지역의 매출 성장 가능성이 상존한다.

밀가루, 포장재 등 예상보다 강한 원가 상승 요인을 반영하여 2022년 추정 EPS를 4.1%하향하고 이에 따라 목표주가도 소폭 하향 조정한다.

글로벌 시장에서의 라면 판매량 증가와 국내 시장점유율 상승, 강화될 가격 결정력 등을 감안하여 투자의견 BUY를 유지한다.




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