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휠라홀딩스(081660) 구조조정 영향

종목리서치 | 메리츠증권 하누리 | 2022-05-25 13:55:32

브랜드 리뉴얼 집중

[실적] 채널 (도매 → 소매) 및 제품 (저단가 → 고단가, 스포츠 확장) 전반 구조조정 따른 소화 구간
[모멘텀] 주요 임원진 변동 효과 (신규 Creative Director, 전 뉴발란스 대표 영입 등)


2Q22E & 2022E Preview

2Q22E: 매출액 1조 622억원 (+4%), 영업이익 1,492억원 (-14%, OPM 14%)
2022E: 매출액 4조 1,380억원 (+9%), 영업이익 3,938억원 (+12%, OPM 13%)
[아시아] 한국 저가 도매 채널 축소 노력, 중국 안타 공격적 사업 전개 수혜
[서구권] 미국 DTC 채널 강화 및 Kohl’s 직접 전개 효과 기대, 로열티 리오프닝 수혜
[자회사] 야외 레저 활동 확산 및 제품 포트폴리오 확장 따른 구조적 성장 지속


투자의견 Buy 및 적정주가 43,000원 제시

매출 성장 및 마진 개선 동반 실현 통한 브랜드 가치 입증 필요
브랜드 가치 제고 확인 시, Valuation Gap 축소 가능 (12개월 선행 PER: 휠라 7배 vs. Peer 평균 30배)


휠라홀딩스 일간챠트

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    휠라홀딩스 30,800 ▲ 550 1.82% 더보기    
 
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