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한국콜마(161890) 악재 반영 완료

종목리서치 | 메리츠증권 하누리 | 2022-05-25 14:07:59

본업 성장에 자회사 효과

[실적] 화장품 내수 회복, 연우 연결 편입, 이노엔 매출 정상화
** 2023E 연우 연결 편입 효과: 매출액 +15%, 영업이익 +18%
[모멘텀] HK이노엔 케이캡 해외 진출 및 리오프닝 따른 숙취 음료 판매 확대


2Q22E & 2022E Preview

2Q22E: 매출액 4,243억원 (+3%), 영업이익 325억원 (+53%, OPM 8%)
2022E: 매출액 1조 8,264억원 (+15%), 영업이익 1,291억원 (+53%, OPM 7%)
[화장품] 한국 주력 고객사 재고 비축 재개, 북미 주력 거래선 대형 계약 추가
[이노엔] 일회성 비용 (2021년 200억원 수준) 제거 및 고마진 제품 판매 회복 예상


투자의견 Buy 및 적정주가 58,000원 제시

사업 다각화 기반 체질 개선 및 수익성 향상 기대
기초 OEM 본업 특성 감안 Valuation 확장 제한적 (12개월 선행 PER 17배)


한국콜마 일간챠트

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