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클리오(237880) 색조 강세 수혜

종목리서치 | 메리츠증권 하누리 | 2022-05-25 14:10:38

마스크 미착용 대중화 효과

[실적] 제품 및 채널 다변화 통한 해외 확장 & 국내 비효율 채널 제거 따른 마진 개선
** 해외 매출 비중: 2020년 29% → 2021년 43% → 2022E 42%
** 온라인 쿠팡 사업 변경 (도매 → 소매), 오프라인 전문점 클럽클리오 폐점
[모멘텀] 위드 코로나 전환 따른 색조 소비 증가


2Q22E & 2022E Preview

2Q22E: 매출액 615억원 (+10%), 영업이익 43억원 (+37%, OPM 7%)
2022E: 매출액 2,626억원 (+13%), 영업이익 181억원 (+30%, OPM 7%)
[해외] 중국 티몰/타오바오, 일본 돈키호테/큐텐/라큐텐, 미국 아마존향 신제품 추가 및 리뉴얼 지속
[국내] 온라인 쿠팡 역기저 제거 및 자사몰 ∙ 종합몰 증가, 오프라인 군납/교정본부/할인점 추가


투자의견 Buy 및 적정주가 24,000원 제시

제품 (건기식) 및 채널 (국내 기타 오프라인) 다각화 기반 구조적 성장 기대
색조 화장품 모멘텀 vs. 환기 종목 지정 (12개월 선행 PER 16배)


클리오 일간챠트

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    클리오 15,400 ▲ 200 1.32% 더보기    
 
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