뉴스 > 증권사리포트 -> 종목리포트
확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

한섬(020000) 내수 강세 수혜

종목리서치 | 메리츠증권 하누리 | 2022-05-25 14:15:10

오프라인 업황 회복

[실적] 오프라인 호조 및 온라인 강세 → 수익성 향상
** 2022E 온라인 매출 비중 23% (+3%p), 지급 수수료율 -0.5%p 하락
** 2018년 자사몰 리뉴얼 이후 판매 성과 호조 지속, 오프라인 매장 부진 상쇄 및 연결 수익성 개선 도모
[모멘텀] 화장품 사업 확장 (자체 브랜드 Oera 출시 및 수입 향수 편집숍 Liquides Perfume Bar 론칭)
** 그룹사 현대바이오랜드와의 합작 시너지 창출 또한 기대


2Q22E & 2022E Preview

2Q22E: 매출액 3,485억원 (+12%), 영업이익 262억원 (+12%, OPM 8%)
2022E: 매출액 1조 5,299억원 (+10%), 영업이익 1,721억원 (+13%, OPM 11%)
[오프라인] 위드 코로나 효과 > 백화점향 판매 역기저 부담
[온라인] 더한섬닷컴 트래픽 확장 및 재구매율 상승, EQL 입점 브랜드 다각화


투자의견 Buy 및 적정주가 55,000원 제시

내수 기반 기성복 사업자로서 해외 전개 브랜드 업체 대비 저평가 (12개월 선행 PER 7배)
화장품 사업 관련 구체적 전략 방향성 확인 시, Valuation 확장 가능


한섬 일간챠트

차트입니다. 자세한 내용은 아래 더보기를 클릭해 주세요.
    한섬 29,750 ▲ 300 1.02% 더보기    
 
관련 리포트 목록보기
한섬(020000) 2Q22 Review: 신사업 비용 반.. 22-08-10
한섬(020000) 2Q22E Preview: 다 좋다 22-07-18

 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
08.12 15:29    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,527.94 ▲ 4.16 0.16%
코스닥 831.63 ▼ 0.52 -0.06%
종목편집  새로고침 


(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.