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현대모비스(012330) 형 어디가!

종목리서치 | 현대차증권 장문수 | 2022-05-25 15:09:18

- 역사적으로, 완성차 대비 상대적으로 낮은 Valuation은 매력적이나, 비중 확대를 위해 낮아지는 수익성에 대한 방어 유인 필요. 최근 운임비와 R&D비 증가로 인해 구조적인 비용 증가에 대한 우려와 비탄력적인 가격 전가로 위축되는 수익성을 경험하고 있어 Momentum 절실
- 5/24 현대차-기아-현대모비스 3사는 전동화/친환경, 신기술/신사업, 기존사업 경쟁력 강화를 위해 63조원 투자 계획을 발표. 앞선 현대차의 미국 투자에 이어 국내 전동화/신사업을 목표한 투자 전략 구체화. PBV 전용라인과 ICE/BEV 혼류생산, 기존공장 전환투자, 차세대 플랫폼 투자, 에너지 솔루션 사업 등과 커넥티비티, 자율주행, 모빌리티 등 동사의 핵심부품 사업과 연계한 투자가 주요 골자
- 완성차 주도의 투자 확대에 편승한 동사의 역할(친환경, 자율주행)이 주목받을 수 있을 것으로 판단. 2022년 공급망 불안에도 완성차의 ASP 상승과 볼륨 회복에 대한 의지가 높고 경쟁사 대비 안정적인 출하 흐름이 지속되어 손익 방어 지지. 빠른 전동화 매출 증가도 HMG 친환경차 생산 확대의 직접 수혜 요인. 의미 있는 회복이 기대되는 2H22 비용 증가를 상쇄하는 실적 회복 기대


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