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롯데렌탈(089860) 1등에게 무서운 게 있을까

종목리서치 | 현대차증권 장문수 | 2022-05-25 15:09:54

- 롯데렌탈은 차량렌탈, 중고차 매매업 중심의 오토렌탈 사업과 OA사무기기, 측정계측장비, 건설장비렌탈 등의 일반렌탈 사업 및 소비재렌탈 사업을 영위. 2021년 매출액 기준 오토렌탈 58.9%, 중고차판매 26.7%, 일반렌탈 8.0%, 모빌리티(그린카) 6.4% 차지
- 1Q22 영업이익은 706억원을 기록하며 시장 예상치를 6.8% 상회한 실적을 기록. 시장 1위의 지배력이 유지되는 가운데 장기 렌터카 사업의 안정적인 성장으로 오토렌탈 매출 증가세가 두드려졌으며, 건설경기 회복에 따른 일반렌탈 매출 증가도 주목
- 2Q22 이후 실적 개선 지속 전망. 기존 사업의 안정적 성장세가 유지되는 가운데 렌탈 물량의 소매 판매를 목적으로 하는 B2C 중고차 사업에 대한 계획 구체화로 2022년 10월 이후 플랫폼 오픈과 2023년 멀티플렉스 구축 계획. 장기 렌탈 시장의 높은 시장 지위와 노하우를 바탕으로 고수익의 중고차 사업의 높은 성장세가 실적 견인
- 투자의견 BUY, 목표주가는 60,000원 신규 제시. Target EV/EBITDA를 경쟁사 최근 3년 band 상단 평균인 4.3배를 적용해 도출. 현재 주가는 공모가에 미치지 못하는 수준으로 B2C 플랫폼 사업 확장에 따른 외형/이익 확대, 쏘카 지분 가치 등을 고려할 때 저평가되어 있다고 판단. 롯데그룹의 5년 37조원 투자 계획을 통해 핵심 대상 중 하나인 모빌리티 성장의 축으로 8조원 규모의 전기차(24만대) 도입, UAM 및 충전/인프라 연계 사업 기대


롯데렌탈 일간챠트

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