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현대글로비스(086280) 환율도 거들 뿐

종목리서치 | 현대차증권 장문수 | 2022-05-25 15:13:29

- 구조적 가격/원가 상승이 지속되며 선박 부족에 따른 운임 상승의 수혜를 보는 현대글로비스의 이익 개선 지속 전망. 최근 환율 환경이 기대보다 우호적임에 따라 손익에 긍정적 효과 기대
- 공급망 불안이 지속되며 유통/운송 부문의 가격 상승 지속 요인으로 작동. 반도체 공급망 회복 시 완성차/부품 물동량 정상화 기대되며, 환경 규제로 인해 폐선 혹은 감속 운행 등 운송 선대 부족이 중장기 지속될 가능성 높아 유리해진 가격이 구조화 될 가능성 큼. PCC, CKD 중심의 가격 주도 수익성 개선이 지속될 전망
- 원화 약세와 구조적 가격 인상 등 우호적 경영 환경이 차량 생산 정상화 지연에도 수익성 개선을 지속 견인. 자동차 수요 회복과 선적 정상화, 운임 스프레드 축소가 2Q22에도 개선 전망되며 이익 기대치도 상향. 현 주가는 본업 회복과 장기 성장 요인을 충분히 반영하지 못한 것으로 판단
- 환경 규제로 인한 차량용 운송 선박 부족 문제가 장기화 것으로 예상함에 따라 우호적인 가격 환경 또한 중기적으로 유지 지속될 것으로 판단. 비계열사 비중 증가와 우호적 환율 등 단기적인 경영 환경도 동사의 이익 개선을 유지 지속시킬 전망, 투자의견 BUY, 목표주가 320,000원 제시


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