뉴스 > 증권사리포트 -> 종목리포트
확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

이녹스첨단소재-1Q22 Earnings Preview

종목리서치 | IBK투자증권 김운호 | 2022-04-13 14:28:55

2022년 1분기 매출액은 1,315억원, 영업이익은 256억원으로 예상

• 2022년 1분기 매출액은 2021년 4분기 대비 7.5% 감소한 1,315억원으로 예상한다.

INNOLED와 INNOSEM 사업부 매출액이 전 분기 대비 감소할 것으로 예상한다.

스마트폰 물량 증가가 긍정적으로 영향을 미칠 것으로 예상하고, OLED TV 관련 매출은 전 분기 대비 부진할 것으로 전망하기 때문이다.

2022년 1분기 영업이익은 256억원으로 예상한다.

제품 믹스가 상당 수준으로 유지되어 지난 4분기 대비 영업이익률의 하락이 크지 않을 것으로 예상한다.




2022년에도 성장은 진행형

• 이녹스첨단소재의 2022년 매출액은 5,806억원으로 2021년 대비 19.1% 증가할 것으로 전망한다.

매출 증가는 INNOFLEX를 제외한 전 사업부가 증가할 것으로 예상하고 INNOLED가 가장 높은 성장을 보일 것으로 전망한다.

사업부별 추가 성장의 여력을 확보한 상황으로 판단한다.

2022년 영업이익은 2021년 대비 31.6% 증가한 1,273억원으로 전망한다.




투자의견 매수 유지, 목표주가 70,000원으로 유지

• 이녹스첨단소재에 대한 투자의견은 매수를 유지한다.

이는 OLED TV 시장 성장에 따른 수혜가 기대되고, 2022년 사상 최대 실적이 기대되고, Fold 시장에도 진입해서 향후 추가 성장 동력을 확보한 것으로 판단하고, 현재 주가는 실적 대비 저평가 국면에 있다고 판단하기 때문이다.

이녹스첨단소재의 목표주가는 70,000원으로 유지한다.

2022년 예상 EPS 5,570원에 PER 12.6배를 적용하였다.




이녹스첨단소재 일간챠트

차트입니다. 자세한 내용은 아래 더보기를 클릭해 주세요.
    이녹스첨단소재 32,150 ▼ 800 -2.43% 더보기    
 
관련 리포트 목록보기
이녹스첨단소재(272290) 이녹스첨단소재 1.. 22-04-28
이녹스첨단소재-1Q22 Earnings Preview 22-04-13

 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
07.04 11:26    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,297.84 ▼ 7.58 -0.33%
코스닥 724.23 ▼ 5.25 -0.72%
종목편집  새로고침 


(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.