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세코닉스(053450) 1Q22 Earnings Preview

종목리서치 | IBK투자증권 김운호 | 2022-04-13 14:33:37

1분기 외형은 유지. 성장 스토리 유효

• 2022년 1분기 매출액은 2021년 4분기 대비 12.3% 감소한 1,121억원으로 예상. 모바일은 국내 고객사 물량 증가에 따른 수혜를 기대하지만, 전장부품은 반도체 수급으로 지난 분기 대비 매출액은 감소할 전망
• 2022년 1분기 영업이익은 지난 분기에 이어 부진할 전망. 전장 부품의 외형은 어느 정도 기대치에 달할 것으로 예상하고 비용 구조 악화로 수익성은 보다 더 나빠졌을 것으로 추정
• 2022년에는 영업환경이 정상화될 것으로 기대. 2022년 매출액은 2021년 대비 18.4% 증가한 5,242억 원으로 전망. 매출액은 카메라 모듈 및 램프 매출액이 성장을 주도할 것으로 기대. 단순 부품에서 모듈로의 확장 가능성, 신규 고객 확보 등 향후 성장 동력은 꾸준히 늘어나고 있는 추세임. 반도체 수급이 정상화되면 수익성도 정상 수준으로 빠르게 개선될 것으로 기대
• 세코닉스에 대한 투자의견은 매수 유지. 이는 자동차 부품 매출 증가로 실적이 안정적으로 증가할 것으로 기대하고, 카메라 모듈의 응용 범위가 넓어지고 있어서 자동차뿐만 아니라 VR 등 다양한 기기가 확산되고 이에 따른 수혜가 기대됨. 자율 주행 관련 다양한 고객들을 확보하고 있어 향후 새로운 성장 동력이 될 것으로 기대. 2022년 실적을 반영해서 목표주가는 14,000원을 유지


세코닉스 일간챠트

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