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인터플렉스(051370) 1Q22 Earnings Preview

종목리서치 | IBK투자증권 김운호 | 2022-04-13 14:39:22

1분기 기대 이상. 2022년 정상 궤도 진입

• 인터플렉스 2022년 1분기 매출액은 2021년 4분기 대비 3.5% 감소한 1,350억 원으로 예상. 이전 전망 대비 높은 수준. Digitizer 물량이 1분기까지 꾸준히 이어지면서 전년 동기 대비로는 65.1% 증가한 수준
• 2022년 1분기 영업이익은 2021년 4분기 대비 37.4% 감소한 79억원으로 예상. 지난 분기와 매출액은 유사하지만 비용 구조 악화로 수익성이 나빠졌을 것으로 추정
• Digitizer 적용 모델이 Galaxy S 확대됨에 따라 계절성이 크게 둔화될 것으로 예상됨. 2022년 상반기에는 Galaxy S22 출시 효과를 얻을 수 있을 것으로 기대. 연간 Digitizer 매출액은 2021년 대비 3배 가까이 증가할 전망
• 2022년 매출액은 Digitizer 물량 증가로 2021년 대비 30.7% 증가한 5,850억 원으로 예상. 매출액 증가는 Digitizer로 인해 D/S가 주도할 것으로 기대. 전장 관련 매출액은 200억 원 수준일 것으로 예상. 신규 전장 부품 출시는 하반기 매출에서 변수로 작용할 것
• 투자의견 매수 유지. 부진했던 실적이 21년 3분기부터 정상화 되었고, Galaxy S Note의 물량 증가로 상반기 계절성이 둔화되고 Digitizer 물량이 지난 해 대비 크게 증가할 것으로 기대하기 때문. 목표주가는 20,000원을 유지


인터플렉스 일간챠트

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