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한국타이어앤테크놀로지(161390) 1Q22 Preview

종목리서치 | 키움증권 김민선 | 2022-04-14 13:57:50

투자의견 Buy, 목표주가 4.2만원 (하향)

1분기 영업이익 987억원 전망. (OPM 5.5%) OE는 완성차 생산 회복 지연에도 점진적 개선세, RE는 신차 생산 차질에 따른 중고차 판매 증가 등으로 견조한 상황이나 오미크론 확산, 운임, 원자재 가격 인상 등은 부담. 지역 별로는 중국이 연초 견조한 흐름 보였으나 3월 이후 오미크론 확산에 따른 봉쇄 영향권. 유럽 지역 우크라이나 사태에 따른 동유럽 수요 둔화 우려. 반면 국내, 북미 RE 판매는 양호할 것. 4분기 국내공장 파업 영향 이연. (약 300억원) 완성차 생산 회복 국면에서 신차 회복과 중고차 판매 감소가 상쇄되며 총 수요 정체의 우려도 존재. 브랜드 파워와 공급망 활용을 통한 고인치 타이어 및 판매 물량 확대의 비전이 필요. 연간 실적 추정치 조정을 반영해, 목표주가를 4.2만원으로 하향. (12mf EPS 4,010원, Target PER 10.5x)


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