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현대차(005380) 1Q22 Preview

종목리서치 | 키움증권 김민선 | 2022-04-14 13:59:10

투자의견 Buy, 목표주가 25만원 (하향)

1분기 영업이익 1.56조원 전망. (OPM 5.3%, 자동차 9,165억원, 금융 5,797억원, 기타 673억원 등) 자동차 1분기 글로벌 도매 판매 90.2만대, 연결 기준 84.3만대 (QoQ -5.7%, -2.0%) 전분기 역기저 및 연초 전기차 라인 전환에 따른 일부 공장 가동 중단 등의 영향. 미국 산업 인센티브 $910/대 (QoQ $ -261) 최근 10년 내 최저 수준. 분기 판매 15.8만대 적용시 전 분기 대비 약 500억원 판촉비 절감. 분기 원/달러 평균환율 1,205원, QoQ 21.8원 우호적 환경 지속. 그러나 인도네시아 공장 초도 가동에 따른 비용 등은 실적 개선 탄력성을 낮추는 요인이 될 전망. 금융 중고차 가격 상승에 따른 매각 차익, 할부 연체율 감소 등으로 호조세 지속 전망. 실적 추정치 조정을 반영해 목표주가를 25만원으로 하향. (12mf EPS 21,711원, Target PER 11.5x)


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