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롯데정보통신(286940) 하반기 그룹 시너지와 자회사 회복 기대

종목리서치 |  | 2022-09-05 11:37:36

롯데그룹 실적 회복에 따른 SM(System Management)사업 성장과 자회사 중앙제어 실적 개선 전망

• 롯데정보통신은 엔데믹으로 유통, 소비재 중심의 그룹 계열사 실적이 개선되면서 Captive 실적 개선 예상
• 전기차 충전 인프라 사업을 영위하는 자회사 중앙제어는 그룹 내외의 수주가 증가하면서 외형 성장과 적자 축소 기대
• 탄탄한 클라우드 매출을 기반으로 전기차 인프라, 메타버스, 헬스케어 등의 신사업이 성장 동력으로 유망


목표주가 4만원으로 하향, 투자의견 매수 유지

• 목표주가는 12개월 FW EPS의 추정치 하락한 부분을 반영하여 산출했으며 하반기 실적 개선 가능성이 높기 때문에 투자의견 매수를 유지
• 2분기 매출액 2,372억원(YoY -0.1%, QoQ -0.9%), 영업이익 26억원(YoY -78.0%, QoQ -48.2%)으로 시장 기대치를 하회. 작년부터 인상된 인건비와 M&A한 적자 기업이 연결되면서 수익성이 크게 악화
• 신사업을 통해 그룹사의 의존도를 낮추고 새로운 성장 모멘텀을 확보하기 위해 거쳐가는 단계로 판단


롯데정보통신 일간챠트

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