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한미글로벌 (053690) 중동 모래 바람을 타고

종목리서치 | 한화투자증권 송유림 | 2022-09-05 15:48:26

건설사업관리 업계 1위, 한미글로벌

한미글로벌은 1996년 6월 18일 국내최초의 건설사업관리 전문회사로 설립되었다.

당사의 사업인 건설사업관리(이하 CM)는 발주자를 대신하여 건설사업의 관리를 대행하여 주는 것이다.

즉, 발주자의 전반적인 또는 부분적인 권한을 위임받아 대리인 및 조정자의 역할을 수행하는 것이다.

통상적으로 CM사업은 건설 총 사업비의 2~4%를 수수료를 발주자로부터 수취한다.




하이테크 Capex와 중동 발주 증가 지속

동사의 투자포인트는 1) 하이테크 CM부문의 호조와 2) 해외사업 확대에 있다.

하이테크 CM부문은 당분간 호조가 지속될 전망이다.

반도체, 배터리 관련 업체들의 공격적인 투자가 이어지고 있기 때문이다.

현재 Max Capa(인력)인 상황이 지속되고 있는데, 시장 물량을 100% 소화하지 못하고 있는 만큼 전방의 투자가 감소한다 하더라도 동사의 물량에는 별다른 영향이 없을 것으로 예상한다.

해외사업의 본격적인 확대가 더욱 주목된다.

동사는 지난해 6월 ‘네옴 더 라인(Neom The Line)’의 마스터 플랜 관련 용역 계약(230만 달러)을 체결한 바 있다.

내년 중순 플랜 납품 이후 본격적으로 발주될 다수프로젝트에 대해서도 동사의 추가 수주가 기대되는 상황이다.

더불어 동사는 올해 초 영국 PM 기업인 ‘워커 사임(Walker Sime)’을 인수하는 등 해외 확장을 위한 인력 확보도 진행하고 있다.




목표주가 미 제시

올해 상반기 실적은 매출액 1,637억 원(YoY +33.1%), 영업이익 113억 원(YoY +8.8%)으로 개선세가 지속되고 있다.

9/1 기준 동사의 주가 는 당사 동사의 2021년 EPS 기준 P/E 13.6배, P/B 1.30배이며, 건설업종 12M Fwd. P/E 5.3배 P/R 0.53배에 비해 높은 수준을 유지하고있다.

작년 DPS(450원) 기준 배당수익률은 2.7% 수준이다.




한미글로벌 일간챠트

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