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JYP Ent.(035900) 음반, 공연, 해외 사업 모두 순조롭게 진행 중

종목리서치 | 대신증권 이지은 | 2022-09-06 14:02:04

투자의견 매수, 목표주가 74,000원으로 분석 개시

- 12MF EPS 2,173원에 Target PER 34배 적용
- Target PER은 국내 엔터 3사의 ‘18~ ‘19년 PER 평균 적용. ‘18~19년'은 국내 엔터사들의 글로벌 성장세가 가시화 되던 시기. 코로나 영향권에서 벗어나 K-POP의 글로벌 활동이 다시 활발해짐에 따라 당시의 PER을 차용


공백기 없이 아티스트 풀가동

1) 소속 아티스트 대부분 음반 발매 계획
- JYP Ent. 소속 아티스트 거의 모두 하반기에 앨범을 한 개씩 발매 예정. 특히 동사의 가장 큰 음반 판매력을 보유하고 있는 트와이스의 8/26 미니 앨범 판매. 또한 ITZY는 7/15 음반 발매 이후 초동 판매량 약 47만장을 기록하면서 자체 초동 판매량 기록을 경신(이전 최고 기록 약 26만장)하면서 실적 기여 전망. 이외에 NMIXX, Xdinary Heroes, NiziU 모두 음반 발매 예정. 2022년 음반 매출은 YoY 21% 성장 전망

2) 공백기 없는 콘서트 투어 계획
- 2H22: 스키즈/ITZY의 서울 공영 각각 2개, 일본에서 스키즈의 월드 투어, 니쥬의 아레나투어 15회, ITZY의 국내/미주 지역 투어 계획
- 2023: 스키즈의 2H22에 시작된 월드 투어가 2023년 투어 일정까지 예정되어 있어, 2023년 콘서트 매출 역시 견조할 것으로 예상

3) 2023년 제2의 니쥬 3팀 데뷔 예정
- 2023년 신인 그룹 4팀이 각각 다른 해외 지역에서 데뷔할 예정. 니쥬의 데뷔 성공을 발판으로 [NiziU BOY][Project C][A2K Project] 글로벌 라인업 추가 데뷔 계획
- 해외 파트너사들의 지원으로 신인 그룹 제작으로 인한 비용 부담은 없는 것으로 확인. 세 팀의 데뷔 지역은 각각 일본, 중국, 미국으로 동사의 해외 매출 비중은 확대될 것으로 전망


JYPEnt. 일간챠트

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