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한미약품(128940) 북경한미로 호실적 기록

종목리서치 | 키움증권 허혜민 신민수 | 2022-07-19 13:51:41

◎ 2분기 실적 북경한미 덕택에 기대치 상회

>> 2분기 매출액 3,165억원(YoY +13%, QoQ -1%), 영업이익은 296억원(YoY +86%, QoQ -28%, OPM +9%)로 키움증권 추정치 매출액 3,132억원, 영업이익 266억원(OPM 9%)과 시장 컨센서스 매출액 3,036억원, 영업이익 236억원 상회.
>> 기대치 상회 주요 요인으로는 북경한미 호실적 지속 영향 때문. 1분기 대비해서는 인건비 상승 및 마케팅 비용 증가 영향으로 전분기 대비해서는 수익성 감소. 북경한미는 2분기 비수기에도 불구하고 중국 봉쇄 관련 영향이 적었고 진해거담제 제품 매출 호조로 매출액 785억원(YoY +32%), 영업이익 171억원(YoY +99%, OPM 22%) 기록. 한미약품의 기존 주력 품목인 로수젯 339억원(+14%), 팔팔 116억원(+7%), 구구 54억원(+14%) 등의 고른 성장으로 별도 매출 또한 2,373억원(YoY 7%) 성장.


◎ 향후 관전 포인트는 에소메졸 시장 점유율 유지 여부와 해외 출시 제품의 승인 및 침투 속도

>> 위식도역류질환 시장에 P-CAB제제(종근당/HK이노엔 케이캡, 대웅제약의 펙수클루) 출시 및 침투 확대로 기존 PPI제제인 에소메졸 경쟁 심화 가능. 에소메졸은 별도 기준 매출액 대비 6% 비중을 차지하고 있으며, 제산제 성분을 결합하여 빠른 효과를 나타내는 복합제를 출시하여 시장 방어에 나서고 있음.
>> 롤론티스(9/9일), 포지오티닙(11/24일) FDA 허가 여부 결정 예정. 시장에서는 롤론티스 보완요구서한(CRL)을 이미 한차례 받았었기 때문에 이번 승인 가능성을 높게 보고 있음. 승인 이후 사보험 등록 및 마케팅 역량 등 시장 침투 속도 확인이 주가 향방에 중요한 요소가 될 것으로 전망.
>> 이 밖에 R&D 모멘텀으로는 NASH 치료제 트리플 어고니스트의 2b상 결과 내년 상반기 전망.


한미약품 일간챠트

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