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오스코텍(039200) 이제 진가를 보여줄 때

종목리서치 | 다올투자증권 이지수 | 2022-07-20 14:06:58

Issue

면역질환 및 암질환에 대한 표적 치료제 전문 개발 업체. 레이저티닙 포함 파이프라인 개발 현황 확인


Pitch

레이저티닙 단독 1차 치료제 임상3상 완료, SYK 저해제 탑라인 데이터 공개 등 하반기 R&D 이벤트 존재. 다수의 파이프라인을 보유하고 있고 각 파이프라인의 임상 진전에 따라 가치 상승 기대


Rationale

• 레이저티닙은 유한양행 및 얀센에 기술이전되어 단독과 병용 임상 진행 중. 단독 1차 치료제 임상3상 연내 완료 목표. 얀센의 아미반타맙(EGFR/cMET 이중항체)과 병용 임상 1b상과 3상 진행 중이며 2023년 상반기내 임상3상(MARIPOSA-2) 완료해 FDA 허가신청 예상. 2023년말-24년초 미국 진출 가능할 전망
• 세비도플레닙(SYK 저해제)은 2021년 1월 류마티스관절염(RA) 환자 대상 유효성 입증에 실패했으나 면역혈소판감소증(ITP) 적응증으로 개발되고 있음. 현재 임상2a상 진행 중이며 2022년내 탑라인 데이터 확인 가능할 전망
• SKI-G-801(FLT3/AXL 이중 저해제)는 급성 골수성 백혈병(AML) 환자 대상 임상1상에서 안전성 및 내약성 확인. 완전관해 사례도 발생해 향후 치료제 개발에 대한 기대감 증대. 6월 경구용으로 임상1상 IND 신청 완료
• 그외 알츠하이머 치료제 Adel-Y01(항-타우 항체) 개발 진행되고 있고 4Q22 FDA IND 신청해 2023년 임상1상 진입 계획


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