뉴스 > 증권사리포트
확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

한미반도체(042700) 글로벌 비메모리 투자 수혜

종목리서치 | 이베스트투자증권 장우람 남대종 | 2021-11-29 13:38:54

글로벌 OSAT 업체향 후공정 장비 업체

한미반도체는 반도체 후공정 장비 제조 사업을 영위하며 주요 고객은 글로벌 OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 업체이다.

1980년 설립 이후 오랜 업력을 바탕으로 ASE, Amkor, JCET 등 글로벌 메이저 OSAT 업체를 고객으로 확보했으며, 주력 제품은 Vision Placement(이하 VP)로 패키지 절단 및 적재 역할을 수행하는 장비이다.

이외 카메라 모듈, EMI Shield, Flip Chip Bonder, TSV Bonder 등 제품군을 보유하고 있다


2022년에도 성장은 이어진다

2021년 매출액 3,823억원(+49%YoY) 영업이익 1,248억원(+87%YoY)으로 괄목할 만한 성장을 기록할 전망이며, 2022년에도 성장세가 이어질 것이다.

1) 2020년부터 시작된 글로벌 파운드리/OSAT 업체들의 투자 싸이클은 향후 2~3년 동안 지속될 것이고,
2) 반도체 기판 제조업체 향 VP 장비 매출 확대와 일부 부품 내재화를 통한 이익률 확대가 나타날 것이기 때문이다.

2022년 매출액 4,258억원(+11%YoY), 영업이익 1,471억원(+18%YoY)을 전망하며, 중장기적 EMI Shield, FC Bonder, TSV Bonder 입지 확대와 HPSP 지분 투자를 통한 시너지가 기대된다.




투자의견 Buy, 목표주가 41,000원 제시

투자의견 Buy, 목표주가 41,000원을 제시한다.

동사의 2022년 예상 실적 기준 EPS 2,450원에 글로벌 후공정 장비 제조업체 Peer P/E 평균인 16.8x를 적용하였다.

IT 산업 전방 불확실성이 큰 상황이지만 한미반도체는 글로벌 OSAT 고객을 바탕으로 2022년에도 그 이후에도 성장을 이어나갈 것이라 판단한다.




한미반도체 일간챠트

차트입니다. 자세한 내용은 아래 더보기를 클릭해 주세요.
    한미반도체 37,250 ▲ 100 0.27% 더보기    
 
관련 리포트 목록보기
한미반도체(042700) 2022년에도 계속되는 .. 21-12-22
한미반도체(042700) 글로벌 비메모리 투자.. 21-11-29
한미반도체(042700) 병목현상 우려되는 시.. 21-10-22
한미반도체(042700) 아직 보여줄 게 많다 21-10-01
이오테크닉스(039030) 여기도 기대를 해봐.. 21-07-26

 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
01.17 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,890.10 ▼ 31.82 -1.09%
코스닥 957.90 ▼ 13.49 -1.39%
종목편집  새로고침 


(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.