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그린플러스(186230) 내년 수직농장 재배 매출 대폭 증가 전망

종목리서치 | IBK투자증권 김태현 | 2022-06-21 13:21:24

2Q22 매출 부진에도 수익성 개선 여지는 있어

2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 225억원(-6.3% yoy), 18억원(+49.3% yoy)으 로 추정됨. 온실 시공 계약 지연, 그린피시팜 매출 감소 등으로 외형 축소는 불가피하겠으나 수익성 개선 기대감은 유효. 그린플러스(별도) 매출액은 205억원(-3.0% yoy), 영업이익은 15억원(+19.3% yoy)을 기록할 전망. 부문별로, 알루미늄 사업부문은 판가 인상 및 그린롤테이너 판매 효과로 매출이 99억원(+17.1% yoy)으로 개선될 전망. 그린롤테이너 판매액은 월 2~2.5억원 수준으로, 아직 납품처가 한 곳에 집중돼 있지만 하반기 매출처 다변화될 것으로 기대됨. 온실 시공 부문은 밀양, 상주 등 스마트팜 혁신밸리 관련 계약이 지연됨에 따라 매출이 16.3%(yoy) 감소할 전망. 다만 준공 무렵에는 투입 원가 및 비용이 줄고 상대적으로 매출 인식률이 높기 때문에 영업 마진율은 높을 것으로 전망됨. 그린피시팜(자회사) 매출액과 영업이익은 각각 17억원(-35.0% yoy), 2억원(흑자전환 yoy, 2Q21: 1억원 적자)으로 전망됨. 시장의 재고가 많았던 탓에 거리두기 해제 후 4~5월은 장어 출하가 거의 없었던 것으로 파악됨. 6월 들어 출하량이 증가하고 있지만 분기 기준 매출 감소는 불가피할 전망. 다만 장어 가격 하락으로 생물자산평가 금액이 축소됐던 작년 대비 이익은 개선될 것으로 예상됨


연간 실적 성장 기대감 유효

연간 기준 연결 매출액은 1,058억원(+27.1% yoy), 영업이익은 90억원(+76.5% yoy)으로 추정됨. 하반기 본업과 그린피시팜의 실적 성장세가 예상되는 가운데, 그린케이팜 매출도 130.6%(yoy) 증가할 전망. 수직농장 시범동에서 7월 중 파종을 시작하고 9월 말 본동이 준공되면 올해 쪽파 재배 매출이 약 17억원 발생될 것으로 예상되며, 내년에는 수직농장 관련 매출이 100~120억원으로 대폭 확대될 전망.


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