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[카카오페이] Korea Fintech Builder

신규상장종목 | 메리츠증권 김동희 | 2021-10-20 11:23:31

카카오페이 기업공개 임박

 카카오페이는2017년 3월 카카오의 핀테크 사업이 독립되어 설립된 국내 대표 핀테크 회사

 간편결제/송금/청구서/인증서비스를 시작으로 대출/투자/보험 중개 등의 금융 서비스 영위

 2021년은 카카오페이가금융 플랫폼으로 한단계 발돋움하는 원년. 10월말 디지털 손해보험사 본인가 신청하며 21년말~22년초 카카오페이증권의MTS 출시로 직접 투자서비스 론칭 임박해 있음



한국 대표 핀테크 플랫폼에 투자할 기회

 카카오페이에대한 높은 이용자 충성도(3,660만명의 가입자, 높은 ARPPU), 카카오톡 플랫폼에 근거한 네트워크 효과 및 빅데이터 경쟁력, 공모자금을 통해 증권 리테일/디지털 손해보험사 자본 확충/이커머스 파트너쉽/유망 핀테크 M&A 등으로 국내 대표 핀테크 플랫폼으로서의경쟁력은 한층 더 강화될 것

 금융소비자 보호법 등과 같이 핀테크 시장 성장에 따른 사회적 책임과 소비자 보호 이슈 제기되나 동사는 증권/보험 라이선스를 직접 취득하는 전략 선택하고 있어 중장기 규제리스크에서가장 자유로울수 있음



투자의견 Buy, 적정주가 11만원 제시

 카카오페이의적정 기업가치는지급결제와 금융서비스의 SOTP로 산출. 22E 지급결제 4.9조원, 금융거래 9.6조원을 합산한 기업가치는14.4조원으로 적정주가 11만원 제시




카카오페이 일간챠트

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