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현대무벡스(319400) 물류 산업이 커질수록, 물류자동화 솔루션은 더 필요하다

종목리서치 | 한국투자증권 김정환 | 2021-12-27 13:24:34

이익 턴어라운드 돋보일 물류자동화 솔루션 업체

1~3분기 누적 매출액은 1,626억원(+32% YoY)으로, 2020년 매출액 1,975억원(연간 기준 최대 매출액 시현)의 82% 수준이다.

3분기말 수주잔고는 연초 대비 늘어난 2,416억원으로, 내년에도 올해 대비 늘어난 매출액이 예상된다.

올해 연간 영업이익률은 전년(8.4%)대비 하락한 5~6%대로 추정된다.

재료비(철강) 상승과 인원 증가로 인한 비용 증가로 상반기 영업이익률이 2%까지 하락한 영향이다.

하지만 3분기부터는 비용 증가 효과 완화로 영업이익률이 5.6%를 기록했고 4분기에는 매출액 증가 효과까지반영돼 호실적을 기록할 것이다.




국내 물류센터 투자 증가 수혜

2021년 연간 추정 매출액은 약 2,400억원으로 전년대비 23% 증가하며 유통택배 시장의 성장세와 궤도를 같이하고 있다.

코로나19로 소비 패러다임이 온라인으로 바뀌면서 물류 센터 투자가 증가하고 있다.

올해 상반기 이커머스 시장 규모는 전년동기대비 24% 커진 92조원이다.

지난 8월 쿠팡 용인 물류센터 장비 수주(243억원)를 받았는데, 쿠팡은 올해 상반기에만 1조원 이상의 물류센터 투자를 발표했다.

롯데, 신세계, 네이버, 마켓컬리 등의 물류센터 투자 계획도 발표돼 국내 주요 유통택배업체들의 투자 규모는 지속 증가할 것이다.

추가적으로 택배 상하차 시스템 등 라스트마일 솔루션 장비도 개발하는 등 물류자동화 total provider로 성장하고 있다.




해외 수주 박차 가하는 중. 주가 반등 열려있어

중국과 동남아 시장을 공략하며 해외 시장에 더 집중하기 위해 아시아 지역 총괄 법인을 세웠다.

세르비아 타이어공장 자동화장비(281억원)를 수주해 올해 가장 큰 규모의 수주를 해외에서 받았다.

국내 물류자동화 peer 업체들의 낮은 해외 매출액 비중을 감안하면 현대무벡스의 수주 가능 시장(승강장안전문 사업, 석유화학 설비, 냉동냉장 창고 등)은 훨씬 크다.

현대무벡스의주가는 오버행(전환사채 등) 이슈와 원자재 가격 상승으로 인해 일시적으로 낮아진 영업이익률로 상장 초기 대비 큰 폭으로 하락한 상태다.

영업이익률 회복과 유통택배시장의 성장 지속에 따른 신규 투자에서 추가로 수주를 확보한다면 주가는 반등할 것이다.




현대무벡스 일간챠트

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