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인텔리안테크(189300) 이미 전성기는 시작됐다

종목리서치 | 유진투자증권 정의훈 | 2021-12-28 10:47:46

4Q21 Preview: 분기 최대 매출 기대

인텔리안테크의 4 분기 실적은 매출액 409 억원 (+31.2%yoy), 영업이익 32 억원(-0.8%yoy, OPM +7.7%)을 전망한다.

3분기에 처음 발생된 원웹향 저궤도 안테나 매출과 코로나로 인해 이연된 해상용 VSAT 안테나 매출이 확대되며 분기 기준 최대 매출액 달성이 기대된다.




2022 년 Preview: 저궤도 위성 안테나 매출 '최소' 980 억원

11 월 23 일, 인텔리안테크는 866 억원 규모의 원웹향 B2B 안테나 수주 계약을 공시했다.

2019 년말 최초 B2B 안테나 수주 계약(약 190 억원) 중 잔고(약 90 억원)에 대한 계약 해지를 감안하면 B2B 안테나 수주 잔고만 약 770 억원이 증가했다.

비단 계약 규모가 증가한 것뿐만 아니라 계약 기간도 2023 년 1 월까지로 단축돼 사실상 계약 금액의 상당부분이 내년도 매출액에 반영될 예정이다.

8 월에 공시한 원웹향 1 년 공급계약 120 억원을 포함하면 2022 년 저궤도 위성 안테나 매출만 최소 980억원이 발생하게 되는 것이다.




아직 B2C 도 남았다

인텔리안테크의 성장성이 더욱 기대되는 이유는 앞서 언급한 980 억원의 수주가 B2B 용 파라볼릭 안테나 물량이라는 점이다.

인텔리안테크는 이외에도 올해 3 월에 수주한 B2C 전자식 평판 안테나 물량 약 820 억원이 남아있으며, 원웹의 B2C 저궤도 위성통신 서비스 본격화 시점에는 B2C 수주 또한 크게 증가할 것으로 예상된다.

원웹은 반도체 수급 문제 등으로 인해 올해 말로 목표로 했던 저궤도 통신 서비스 공급 시점을 내년 상반기로 연기된 만큼 B2C 물량 공급은 내년도 4 분기부터 진행될 것으로 전망한다.

비록 서비스 시작 시점은 다소 연기됐지만 원웹은 미국 AT&T 를 비롯해 사우디의 Neom Tech, 파키스탄의 REDtone telecom, 최근에는 호주 통신업체인 Vocus 와도 파트너쉽을 체결하며 글로벌 시장 진출에 박차를 가하고 있어 인텔리안테크의 내년도 실적 성장뿐만 아니라 수주 확보에도 긍정적으로 작용할 전망이다.




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