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동아엘텍(088130) 시장 기대치 상회하며 분기 최고 실적 달성.OLED 시장 확대 수혜

종목리서치 | 유진투자증권 박종선 | 2022-08-29 15:52:11

2Q22 Review: 매출액 +88.5%yoy, 영업이익 +86.6%yoy. 시장 기대치 크게 상회

최근(8/16) 발표한2022년 2분기 실적(연결기준)은 매출액 863억원, 영업이익 81억원으로 전년동기대비 각각 88.5%, 86.6% 증가하면서 분기 최고 실적을 달성함. 시장 컨센서스(매출액 636 억원, 영업이익 55 억원) 대비 매출액은 35.7% 상회하였고, 영업이익도 48.1% 상회하며 어닝서프라이즈를 시현하였음. 2 분기 실적에서 긍정적인 것은 전년동기대비 매출액 성장과 함께 영업이익이 크게 증가되었다는 점임. ① 자회사 선익시스템의 매출액이 전년동기대비 116.0% 증가하면서 202억원을 달성하였고, 영업이익도 23 억원을 달성, 흑자전환에 성공하였음. 특히 분기 평균 매출액을 달성하면서 수익성이 개선된 것도 긍정적임. 중화권(BOE, Tianma 등) 업체들에 연구용 장비를 납품함, ② 또한, 본사 디스플레이 검사장비 매출액이 전년동기 대비 86.2% 증가하면서 651 억원을 달성했고, 영업이익은 61 억원을 달성하면서 분기 최고 실적을 달성함. 모바일 OLED 패널의 신규 검사기 및 검사기 개조 부문 납품이 완료되었기 때문임. 다만 당기순손실이 103 억원을 보이며 적자전환되었는데, 장부상의 손실로 환율헷지용 상품에 대한 평가손실이 반영되었기 때문임.


3Q22 Preview: 매출액 +39.2%yoy, 영업이익 +341.2%yoy. 실적 회복 지속 전망

당사 추정 3 분기 예상실적(연결기준)은 매출액 467 억원, 영업이익은 33 억원으로 전년동기 대비 각각 39.2%, 341.2% 증가하면서 큰 폭의 실적 성장을 지속할 것으로 예상함. ① 올해 하반기 및 내년 상반기에 태블릿 PC 및 노트북을 포함한 IT OLED 용 검사장비의 수주 및 납품을 예상하고 있음. ② 글로벌 메타버스 제품인 XR(AR/VR/MR) 기기의 출시경쟁이 일어나고 있는 가운데, 자회사 선익시스템의 Micro OLED 장비에 대한 관심이 커지고 있음. 또한, 올해 하반기 예정된 장비 납품이 추진되고 있어 실적 성장이 예상됨.


현재 주가는 12 개월 Forward 기준 PER 5.6 배로 동종업체와 할인되어 거래 중

현재주가는 당사추정 향후 12 개월 Forward 실적 기준, PER 5.6배로 국내외 유사 업체의 2022년 평균 PER 8.4배 대비 큰 폭으로 할인되어 거래 중임.


동아엘텍 일간챠트

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