뉴스 > 증권사리포트
확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

하나기술(299030) 하나씩 보여주기 시작

종목리서치 | 부국증권 김성환 | 2022-08-29 15:58:37

연간 흑자전환 확실시, 실적 개선 흐름 이어질 전망

2Q22 실적은 매출액 370억원(+171.8% YoY, +69.7% QoQ), 영업이익 27억원(흑전, OPM 7.3%)을 기록. 매출 증가 폭 확대 및 수익성 개선 확인되며, 분기 실적 신뢰도 상승. 21년까지 높은 매출 원가율 및 국내 셀 3사에 대한 매출 비중으로 인해 마진율 저조. 반면. 올해 초부터 수익성이 좋은 해외(유럽) 수주분이 매출에 본격 반영되기 시작함에 따라 수익성이 개선되는 흐름.


유럽 중심의 해외 수주 가속화

Britishvolt향 대규모 수주(4/21일 공시, 직납)를 기점으로 해외 수주 본격화. 해외 신생 배터리셀 업체들은 기술력과 생산비용 등의 문제로 인해 Turn-Key 형태의 장비 조달에 대한 니즈가 높음. 마진율이 높은 해외 고객사 매출 비중 확대는 전사 영업이익률 향상을 도모할 것으로 예상. 이러한 레퍼런스를 바탕으로 노르웨이 배터리 셀 업체인 Freyr사와 반고체 배터리 생산설비 구축을 위한 전략적 파트너쉽을 체결. 하반기 내에 유럽 배터리 셀 업체에 대한 추가 수주 가능성 상존.


본격적인 실적 성장 궤도 진입

본격적인 실적 성장국면에 진입한 것으로 판단. 현재 수주잔고 1,850억원으로 2021년 수주잔고 대비 93.7% 증가. 하반기, 해외 추가 수주 가능성을 반영한 올해 신규 수주는 4,000억원 이상으로 추정. 국내 고객사의 발주 여부에 따라 패키징 장비의 대규모 추가 수주 가능성도 기대해 볼 수 있음. 2022년 매출액 1,720억원(+52.2% YoY), 영업이익 86억원(흑전 YoY, OPM 5.0%)을 전망. 현재 전체 신규수주의 80%가 해외 업체에 집중되어 있는 만큼, 리드타임을 고려해 2023년 실적의 경우 매출 증가 폭 확대뿐만 아니라, 수익성도 대폭 개선될 전망. 또한, 폐배터리 리사이클링 신사업을 진행 중으로 수주 금액은 50억원으로 미미한 수준이나, 연말 혹은 내년에 매출인식을 통해 이익률 향상에 기여할 전망.


하나기술 일간챠트

차트입니다. 자세한 내용은 아래 더보기를 클릭해 주세요.
    하나기술 66,500 ▼ 200 -0.30% 더보기    
 
관련 리포트 목록보기
하나기술(299030) 글로벌 최대 규모 반고체.. 22-09-23
코윈테크(282880) 실적 회복세가 뚜렷한 이.. 22-09-23
하나기술(299030) 굵직한 2차전지 해외 수.. 22-09-21
코윈테크(282880) 전년동기 대비 6분기 연.. 22-08-31
하나기술(299030) 하나씩 보여주기 시작 22-08-29

 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
11.30 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,472.53 ▲ 39.14 1.61%
코스닥 729.54 ▲ 2 0.27%
종목편집  새로고침 


(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.