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유비케어(032620) 디지털 헬스케어의 핵심 플레이어

종목리서치 | 대신증권 한송협 | 2022-08-29 16:01:15

유비케어, 국내 1위 EMR 업체

- EMR(전자의무기록) 전문 업체로 25,500개의 고객(병의원 17,700, 약국 7,800)과 38개에 이르는 전국 법인 대리점을 포함, 국내 최대 의료 네트워크를 보유
- GC케어가 52.6% 지분 보유. [연결 종속회사] 헥톤프로젝트(지분율 75%), 케이컨셉(70%), 이원(50%), [주요 관계사] 비브로스(40.5%), 아이쿱(37.5%)
- 21년 기준 매출액 1,118억원(YoY+6.6%), 영업이익 100억원(YoY-22.2%, OPM 8.9%) 기록. 영업이익 부진은 여의도 파크원 오피스 이전으로 인한 비용에 기인. 최근 3년간 평균 매출액은 1,091억원, OPM은 10.8% 수준
- 주요 사업부문은 1) EMR 2) 유통 3) 제약데이터 4) 모바일헬스케어. 22년 상반기 기준 매출액 비중은 EMR 50%, 유통 43%, 제약데이터 7%
- 국내 EMR 시장은 침투율이 95% 수준이나 채택율이 30%에 불과한 부가서비스 확대를 통한 외형 성장 + 영업 레버리지 효과 기대


모바일 헬스케어를 시작으로 디지털 헬스케어 플랫폼으로 진화

- 동사의 핵심 경쟁력: 국내 1위 M/S EMR 솔루션 + 모바일 헬스케어 플랫폼을 통해 디지털 헬스케어 분야에서 다양한 사업 영역을 확보
- 모바일 헬스케어는 현재 유의미한 매출이 발생하는 사업부는 아니며 저변 확대(트래픽 확대 + 인프라 확충) 및 비즈니스 모델 구상 중. 빠르면 23년 하반기 핵심 플랫폼인 ‘똑딱’의 수익화 방향성이 구체화될 전망
- 디지털 헬스케어의 시작은 결국 의료 관련 데이터. 동사의 EMR 플랫폼 및 모바일 헬스케어 플랫폼은 건강관리 모니터링, 개인건강기록, 의료정보관리 등 데이터를 기반으로 하는 디지털 헬스케어 사업의 핵심 자산으로 활용될 전망
- 한 가지 걸림돌이 되는 것은 규제 및 기존 의료주체의 반발. 그러나 코로나 팬데믹과 신정부 출범에 맞춰 디지털 헬스케어에 대한 우호적 정책 가시화 추세


2Q22 실적 발표 및 회사 현황 Update NDR 진행

- 투자자들의 주요 관심 포인트: 1) 향후 실적 방향성 및 2) O2O 헬스케어 플랫폼 똑닥 진행 상황 및 수익화 시점 3) 디지털 헬스케어 제도 개선 상황
- 헬스케어 데이터를 기반으로 한 디지털 헬스케어 대표 기업으로 성장 기대


유비케어 일간챠트

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