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황금에스티(032560) STS 가공 전문업체로 업계 최고 수익성 보유

종목리서치 | 한국IR협의회 이원재 이나연 | 2022-08-30 11:13:05

ES그룹의 주력업체로 STS 가공전문기업

동사는 1986년 설립된 업력 36년의 스테인리스(STS) 가공 전문기업으로 1997년 코스닥에 상장되었으며, 2009년 10월에는 KOSPI로 이전 상장, STS 가공업을 주력으로 동사는 교량건설 3개사(인터컨스텍, 길교이앤씨, 아이오컨스텍) 및 건축소재인 ALC 전문 ㈜자이언트를 신설하며 사업다각화에 성공


투자포인트: STS가격을 지지하는 3가지 요인

1)러-우사태 이후 타이트한 니켈 수급, 2)글로벌 EV용 니켈 수요 증가에 따른 중장기 니켈가격 강세 기조, 3)국내 STS시장은 2024년까지 수입산에 대한 반덤핑 규제 지속


주가 밸류에이션은 절대 저평가 국면으로 판단

現주가는 2022년 추정실적대비 PER 4.5배, PBR 0.4배로 절대 저평가 국면으로 판단, 원소재인 니켈 및 STS 제품가격의 변동성 지속 및 건설부문 자회사 편입 이후 주가는 낮은 밸류에이션으로 거래되고 있으나, 원자재가격의 높은 변동성에도 불구하고 동사는 1997년 상장 이후 25개년 연속 흑자를 달성했으며, 2016년 이후부터 편입한 교량건설업체들도 과거 10개년 연속 흑자기업으로 연결회사 전체적으로 업종內 초우량 기업군으로 사업 영위중. 따라서 주가는 향후 원자재시장의 불확실성에도 동사의 안정적인 수익성이 유지될수록 리레이팅 예상


황금에스티 일간챠트

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