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[디스플레이 / 관련부품] Let’s play with Display: 실적 시즌에 더욱 부각되는 OLED 소재주

분석리서치 | 하나금융투자 김현수 | 2021-04-05 13:42:55

1) 패널 : 2분기 실적 방향성 확인 필요

 패널 가격 상승세 및 세트 수요 강세 지속되는 가운데 Innolux 2021년 실적 전망치 상승 맞물리며 Innolux는 한주간 9%, AUO 역시 8% 상승했다.

각각 2021년 실적 기준 P/B는 0.8배, 1.0배 수준이며, P/E는 5.4배, 6.4배다.

LG디스플레이는 2021년 실적 기준 P/B 0.7배, P/E 8.8배다.

대만 경쟁사 대비 LG디스플레이의 가격 매력 크다고 보기는 어렵다.



 LG디스플레이의 경우 하반기 OLED TV 및 모바일 모두 수익성 크게 상승할 것으로 예상되나 1분기 실적 호조에 대한 기대감은 대부분 주가에 반영된 상황에서 연간 최대 비수기인 2분기 실적 QoQ 감익이 단기적으로는 다소 부담스럽다.

하반기 업황 감안하면 6개월 목표주가 27,000원까지 상승 여력 있다고 판단되나 단기적으로는 2분기 실적 방향성을 확인할 필요가 있다.




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