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[무선통신] 5G 순증 지속 확대 중

분석리서치 | KTB투자증권 남효지 | 2021-04-06 14:24:16

▶ Issue

1Q21 Preview


▶ Pitch
- 3사 합산 영업이익 증가율은 3.5%. 높은 통신 비중으로 LG유플러스는 컨센서스 대비 +4.1%, KT는 자회사 부진으로 -3.4%, SK텔레콤은 일회성 비용 반영으로 -9.8% 전망. SK텔레콤 Top-pick 유지, 단기적으로는 중간지주 전환 관련 이슈로 주가 변동성 높을 것이나, 중장기적으로 자회사의 적정가치가 인정되며 전체 기업가치 상승으로 이어질 것


 
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