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[자동차] 완성차 1Q 프리뷰: 믹스개선 강화

분석리서치 | 하나금융투자 송선재 | 2021-04-07 13:36:40

● 한국/미국에서 SUV 및 럭셔리 비중 상승

현대차/기아에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 30.5만원/11.0만원을 유지한다.

1분기 실적은 부정적 환율 움직임(평균환율 하락과 기말환율 상승)에도 불구하고, 판매증가/믹스개선의 긍정적 요인이 강화되면서 양호한 수준일 것으로 추정한다.

특히, 기아는 한국/미국 내 SUV 비중이 큰 폭으로 상승한데 힘입어 영업이익률이 6.9%까지 상승할 것으로 보인다.

최근 일부 지역의 코로나19 재확산에 따른 수요둔화와 차량용 반도체의 공급부족 이슈로 주가가 조정을 보이고 있었는데, 신차와 믹스개선에 힘입어 실적개선세가 유지될 것이고, 현대차 아이오닉5(4월)와 기아 EV6(7월) 등 E-GMP 기반의 전용 전기차 모델들의 출시로 친환경차 모멘텀이 강화된다는 점에서 이를 비중확대의 기회로 삼을 필요가 있다.

뛰어난 제조 경쟁력을 기반으로 자율주행 전기차 및 모빌리티 부문에서의 성장 기회가 여전히 열려있다는 점도 주목해야 한다.




 
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