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와이지엔터테인먼트(122870) 같은 관점에서 바라보기

종목리서치 | 메리츠증권 이효진 | 2021-06-03 13:37:02

2분기 밋밋. 그러나

 블랙핑크의 팬덤 지표 성장세 2020년 대비 높아진 상황. 신규 팬덤 유입 유의미하게 확인되고 있음

 지난 9월 데뷔한 트레저의 경우 연 3회(일본 앨범 포함) 컴백을 진행하며 철저하게 아이돌다운 방식을 선택함. 추후 일본 콘서트가 가능해질 경우 예상 가능한 수익도 높은 상황

 2분기 리사 앨범이 3분기로 이연되며 라인업 부재로 밋밋하나 백신 공급에 따른 콘서트 재개로 빅뱅 컴백 등 기대 이벤트 손상은 없는 상황. 시장의 이목이 집중되지 않은 현재가 매집에 유리한 시기


에스엠과 같은 관점에서 바라보기

 동사의 적정주가를 기존 66,000원에서 7만원으로 상향함. 적정주가 산정 대상 기간(2022년) 및 적용 밸류에이션은 기존과 동일하나 일본 실적 추정치를 소폭 상향한 데 따름

 당사의 신규 적정주가가 내포하는 시가총액은 1.28조원. 동사가 보유한 현금 및 금융자산은 1,500억원. 상장 지분인 텐센트뮤직과 YG플러스의 지분 가치 또한 약 1,300억원

 YG 또한 최대주주의 사회적 이슈와 함께 대표이사에서 물러났으며 자회사 지분이 연초 한 차례 매각된 바 있음. 보유 현금 및 자산 가치를 제외한 동사의 엔터 본업 가치는 현재 6,500억원(부동산 포함)에 불과함

 경쟁사의 매각 이슈를 이벤트로 즐길 수 있는 시기. 엔터 Top pick 유지


와이지엔터테인먼트 일간챠트

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